【新股速遞】小米正式以同股不同權方式申請來港上市

【星島日報報道】小米集團今日正式向港交所（00388）提交申請，成為交易所周一（4月30日）開始接受同股不同權公司上市，首間以這方式上市的企業。 市場消息指，小米是次上市集資金額最少100億美元，令其估值達1000億美元，有望成為阿里巴巴2014年在美國上市以來，全球最大宗上市案。阿里巴巴當年集資額為250億美元。消息稱，小米預計在本港上市後，將以預託證券形式在中國上市。 據小米初步招股文件披露，集團將採用不同投票權架構，股本將分為A類及B類股份。對於提呈股東大會的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人則每股可投一票，惟就有限保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有一票投票權。 小米於4月2日，向董事長雷軍發行6395.96萬股B類股份，作為其對公司所作貢獻的回報。 集團表示，集資所得淨額約30%用於研發核心產品；30%投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業生態鏈；約30%用於全球擴張；10%用作營運資金及一般公司用途。 根據會計師報告，截至2017年12月底止年度，小米收入約1146.24億元（人民幣，下同），按年增長67.49%。其中，智能手機收入約805.63億元，同比增長65.21%。 期內，集團經營利潤按年增2.22倍，至122.15億元。惟受540.71億元的可轉換可贖回優先股公允價值變動拖累，錄得稅前虧損約418.29億元，股東應佔虧損約438.26億元，每股虧損44.912元，但撇除優先股公允值變動等因素後，去年經調整非國際會計準則下的利潤為53.62億元。 聯席保薦人中信里昂證券、高盛及摩根士丹利。（nc）

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