沙地阿美據報擬委花旗、高盛、匯豐負責配股籌200億美元
<匯港通訊> 《彭博》引述知情人士報道,沙地阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和匯豐控股(00005)等銀行,負責沙地阿美籌資,規模料約200億美元(約1560億港元),有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
知情人士稱,這個全球最大的石油出口國還在跟其他銀行進行磋商,為這筆交易擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙地阿美、花旗、高盛、匯豐不予置評。
沙地阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元(約2340億港元),所付費用僅略高於1億美元。相比之下,2019年幫助 Peloton Interactive Inc. 募集了12億美元的高盛和摩根大通等銀行分享了約6000萬美元。中國互聯網巨頭阿里巴巴集團(09988)2014年 IPO 募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙地阿美此次發行的顧問可能不得不面對同樣低廉的費用。 (BC)
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