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熱點追蹤:矽谷銀行44小時閃崩復盤;拍賣;聯儲會為倒閉潮未雨綢繆

【彭博】-- 矽谷銀行(SVB)爆雷後迅速被美國監管機構接管,釀成該國2008年以來最大一宗銀行倒閉案。聯邦存款保險公司周六晚些時候啟動了對矽谷銀行的拍賣程序,將於周日下午截標。該公司和聯儲會也在考慮創建一支基金,準備為陷入困境的銀行提供更多存款支持。

歐美市場周五繼續動盪,標普500指數幾乎悉數回吐2023年漲幅,銀行股分類指數創出2020年3月以來最大單周跌幅。關注亞洲市場周一開盤後的反應。

44小時

本月初還在倫敦一場盛典上獲評為「年度銀行」的矽谷銀行收到穆迪下調信評的警告,兩難之中最終決定出售投資組合,並宣布22.5億美元的股權增發。儘管如此穆迪周三還是下調了它的評級。

投資者及儲戶陷入恐慌,包括Peter Thiel創立的Founders Fund在內一些著名風投隨後建議投資組合中的公司提取資金。矽谷銀行由此遭受了44個小時的瘋狂擠兌,僅周四一天投資者和儲戶就試圖從該行提款420億美元,導致其現金耗儘、無力償債。

救火

各國監管機構、科技企業和主要投資者火速開展行動應對矽谷銀行的倒閉。英國約180家科技公司的負責人周六致函財政大臣傑裡米·亨特請求政府出手干預。

矽谷銀行在華合資企業浦發矽谷銀行周六發表聲明稱,作為一家在中國境內註冊的法人銀行,浦發矽谷有規範的公司治理架構,獨立經營的資產負債表。該公司還表示始終按照中國法律法規規範穩健經營。中國監管機構和浦發銀行會做何回應值得關注。

最新發展

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  • 加利福尼亞州金融保護和創新局周五宣布控制矽谷銀行並委任聯邦存款保險公司為接管人

  • 標普道瓊指數公司宣布,從標普500指數中剔除矽谷銀行金融集團

  • 那斯達克交易所宣布暫停矽谷銀行金融集團的交易,直至其滿足提供更多信息的要求

  • 標普發表聲明稱,將矽谷銀行的發行人信用評級從「BBB」下調至「D」,將矽谷銀行金融集團的發行人信用評級從「BBB-」下調至「CC」,隨後將上述評級撤銷

    • 預計矽谷銀行金融集團將進入破產程序

  • 穆迪發表聲明稱,將矽谷銀行的長期本幣銀行存款和發行人評級從A1/Baa1下調至Caa2/C,並將出於商業原因撤銷相關評級

  • 聯邦存款保險公司(FDIC)周六晚些時候啟動了對矽谷銀行的拍賣程序,將於周日下午截標

  • 美國聯邦存款保險公司(FDIC)和聯儲會正在考慮創建一支基金,為陷入困境的銀行提供更多存款支持

矽谷銀行的基因

  • 隨著聯儲會的快速加息,美國所有的銀行都把資金投向了去年下跌的美國國債和其他債券;但SVB卻做到了一個相當突出的水平:其投資組合膨脹至總資產的57%。在美國74家主要銀行中,沒有一家銀行超過42%

  • SVB的特有問題在於該行對風投參股的初創公司的關注

  • 幾個月來,SVB一直警告說,在這些企業「燒錢」的時候,其存款一直在外流

    • 隨著風投的注資已基本枯竭,意味著這些客戶沒有辦法補充新資金

  • 聯邦存款保險公司周五表示,截至去年底矽谷銀行總資產約為2,090億美元,存款總額約在1,754億美元。

監管反應

  • 英國央行表示,打算向法院申請把矽谷銀行的英國子公司SVBUK納入銀行破產程序

  • 美國財政部長耶倫表示,她「對銀行業監管機構採取適當行動作出回應充滿信心」,並稱監管機構「擁有有效的工具」來應對局勢

  • 耶倫周五召集聯儲會、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的負責人舉行會議,討論圍繞矽谷銀行的事態發展

  • Punchbowl報導稱,財政部官員周五晚將向眾議院金融服務委員會通報矽谷銀行倒閉事件,該委員會當天早些時候聽取了聯邦存款保險公司和聯儲會的通報

  • 白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示,美國的銀行體系受益於2008-09年金融危機後實施的改革

    • 但他對儲戶在矽谷銀行超過25萬美元聯邦存款保險上限的額外存款可能會發生什麼情況不予置評,並將問題轉交給聯邦存款保險公司

  • 聯邦存款保險公司說,被保險儲戶可在不晚於周一上午拿到自己的資金

    • 無保險儲戶將獲得其未投保資金剩餘部分的接管證書,但目前尚不清楚相關金額

  • 加州金融保護和創新局宣布接管的理由是矽谷銀行流動性不足且資不抵債

  • 耶倫表示,監管機構整個周末都在為解決矽谷銀行倒閉案而努力,最重要是保護儲戶,而非救助投資者

  • 聯邦存款保險公司爭取周一返還部分無保險存款,知情人士稱最初比例可能在30%到50%,甚至更高

  • 更多參閱:矽谷銀行驚天一倒 多國監管層和投資者開展火線行動

市場動態

  • 標普500指數接近抹去2023年的漲幅,KBW銀行指數下跌16%,創出2020年3月以來最大單周跌幅

  • 矽谷銀行金融集團是周四標普500指數中表現最差的成份股,當天重挫60%後周五早盤停牌前又一度暴跌69%

  • 避險買盤推動瑞士法郎和日圓領漲G-10貨幣,美元普跌之下澳元成為唯一一種走弱的貨幣

  • 美國國債殖利率創2008年以來最大跌幅,矽谷銀行倒閉的消息令交易員重新思考貨幣緊縮前景,對今年晚些時候降息的預期上升

  • 現貨黃金上漲2%至每盎司1,868.26美元,連續第二周上漲

  • 紐約商品交易所4月黃金期貨期貨上漲1.8%,結算價報1,867.20美元

  • 歐洲的銀行股創一年來最大跌幅,斯托克600銀行股指數一度下跌5.2%,為2022年3月以來最大跌幅;斯托克600指數下跌1.9%

分析點評

  • 薩默斯:如果儲戶毫發無損 矽谷銀行倒台將不構成系統性風險

  • 知名投資人El-Erian:美國的銀行系統可以抵禦矽谷銀行危機傳染風險

  • 巴克萊調整聯儲會加息預期 現在預計3月加息50個基點

  • 矽谷銀行崩塌令空頭一天獲利5億美元 但如何變現利潤是難題

事件背景

  • 總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的矽谷銀行金融集團本周早些時候宣布將發行股票,出售其投資組合中幾乎所有可供出售的證券,並調整今年業績指引,包括大幅下調淨利息收入預估

  • 該公司的財務狀況引發市場恐慌,華爾街擔心這是否是一場更大危機的前奏,包括Founders Fund在內的不少知名創投建議所投資的公司從這家銀行提取資金

  • 此前Silvergate Capital Corp.宣布自願清算銀行業務,引發銀行股拋售及市場對更多機構可能倒閉的擔憂

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  • 矽谷銀行拍賣進行中 最終結果或於晚間揭曉

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  • 美國聯邦存款保險公司爭取於周一歸還部分無保險SVB存款

  • SVB Securities管理層考慮回購公司

  • 遭遇瘋狂擠兌 儲戶和投資者周四試圖從矽谷銀行取款420億美元

  • 耶倫:監管層對矽谷銀行案的關切重點是保護儲戶 而非投資者

  • 穩定幣巨頭Circle對矽谷銀行有33億美元風險敞口

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  • 矽谷銀行的命運早已鐫刻在其特立獨行的基因中

  • 矽谷銀行閃電崩盤可能只是一個前奏曲:QuickTake

  • 據悉矽谷銀行母公司急尋買主 擬將自身部分或整體出售

  • 矽谷銀行被接管 美國金融業驚現2008年以來最大倒閉案

  • 拜登政府出面安撫市場 宣稱對監管機構應對矽谷銀行危機充滿信心

  • 矽谷銀行金融集團一系列債券跌至不良狀態

  • 薩默斯:如果儲戶毫發無損 矽谷銀行倒台將不構成系統性風險

  • 矽谷銀行爆雷 中國合資伙伴浦發銀行呼籲客戶冷靜

  • 一些初創企業據悉正將在矽谷銀行的現金暫時放入美國國債

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