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瑞信降中國平安(02318)目標價4.3%至67元 維持跑贏大市評級

<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,下調中國平安(02318)目標價4.3%,由70元調低至67元,維持「跑贏大市」評級。

瑞信稱,由於對SVB及歐盟銀行的敞口為零、95%的投資配置在中國,以及平衡的投資策略,中國平安認為近期海外銀行業危機對其影響有限。

該行認為,集團零售業務30%的新業務價值利潤率應可持續,部分原因是產品組合改變。財產與意外傷害保險(P&C)方面,剝離信用保證保險(CGI)後,綜合成本率將為97.2%。信用保證保險業務的部分影響可能持續至今年,明年才逐漸消退。

該行又提到,中國平安每年對新方正集團的商譽進行減值測試,而整合新方正集團對償付能力的負面影響是一次性。中國平安計劃利用新方正集團的醫療資源,積極經營壽險業務,以及加快退出不相關的業務。該行下調對中國平安2023及2024財年每股盈利預測各6%。 (CC)