異動尋寶│科技第二梯隊 落注追落後(魏力)

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科技第二梯隊 落注追落後
下半年美股點睇?筆者認為新舊經濟將再度互易。

半年結市況可謂飄忽不定,特別是上周美聯儲議息會議,向市場發出的訊息頗為混亂:既首次承認通脹加劇,但又強調是暫時性;經濟復甦向好,就業情況改善,但又指遠遠未達收水標準;強調會議只是討論過何時開始傾縮表收水,但點陣圖卻顯示2023年底前將加息兩次,時間表明顯與3月份時不同。

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議息會後鮑威爾繼續放鴿,叫大家唔使驚,就算加息都好,貨幣環境仍然寬鬆(大概是指加息步伐會很緩慢吧),仲認為點陣圖毋須睇得太重要。不過,一日後就有儲局官員由鴿轉鷹,預期明年底就會開始加息;另一位官員甚至講,就算未收完水都可以加息。見到以上呢堆事件及言論,個市點會唔頭暈轉向?

美股上周五大跌,翌日又收復絕大部份失地;十年期債息過去幾日在1.4至1.6厘之間穿梭,債息跌究竟是搶債避險,抑或代表通脹憂慮紓緩,利好科技股?實在莫衷一是,作為股海老散,只能縮注去做,兼且做得短線一點,雞糊都照食可也,務求捱到見方向再加注出擊。

殺估值潮結束 先落一注

下半年美股點睇?筆者認為新舊經濟將再度互易,始終增長比較快,過去幾個月的殺估值潮亦已結束,不少績優股如CRWD、ADBE、NVDA、GOOG已率先破頂,火車頭開始郁,二三線股自然有條件追落後輪流上,圖表比較理想的可留意ZM、TWLO、ENPH等,先注一口基本注再觀察即可,待形成升勢再加注搭上去,萬一睇錯損傷也有限。

至於港股,7月將進入盈喜密集放送期,有條件盈喜但又未炒起的板塊可以先作低吸,例如物管股,龍頭碧桂園服務(6098)、永升生活(1995)、世茂服務(873)都是盈利預期較高增長的服份,不妨吼一兩隻落注。

魏力

筆者為證監會持牌人,持有CRWD 、GOOG、ZM、TWLO及永升生活財務權益。

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本欄逢周三刊出

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