盛源控股(00851)向主要股東發行1.5億元可換股債券

<匯港通訊> 盛源控股(00851)宣布，向主要股東原銀控股(認購人)發行本金總額1.5億元年利率1厘之可換股債券。原銀控股將於完成時通過抵銷股東貸款之本金額結算9980萬元之可換股債券之認購價。基於轉換價每股0.03元，相當於3月31日收市價，可換股債券可轉換為合計最多50億股轉換股份，相當於公司擴大後股本約56.69%。屆時，認購人及其一致行動人士於公司之股權將由約26.97%增加至約68.37%，並將就全購要約責任申請清洗豁免。

為便於可能的可換股債券的轉換，董事建議透過增加40億股股份將公司之法定股本增加至6億元，分為120億股股份。

公司及其管理團隊已決定應自原銀證券及原銀資產管理招募一隻資產管理業務及證券經紀及金融服務業務之專業人才團隊加入本集團，以擴展和發展其現時業務。公司亦已決定其還需要大量即時資金，以撥付其擴展活動及改善流動資金，以便重新獲得遵照財政資源規則項下規定開展承銷業務之能力。為實現前述目標，公司已制訂業務計劃以改善其營運及財務狀況。

為確保清晰區分集團與原銀集團間之業務，原銀證券及原銀資產管理各自已從2020年第1季度起不斷減少經營受規管活動，及於公告日期僅從事有限水平之受規管活動。

在維持公司之上市地位的前提下，原銀控股及公司均有商業意圖將原銀證券及原銀資產管理之餘下受規管活動業務轉讓予集團，主要涉及(i)集團從原銀持牌實體招募關鍵管理團隊；及(ii)將原銀證券及原銀資產管理之客戶分別轉移至盛源證券及盛源資產管理(即公司之持牌附屬公司)。 (ST)