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盧卡股主場|人民幣貶值的另一說法

上周專欄題為「納指短線或回調 候低吸納蘋果」,結果納指未有如預期般回調,而蘋果(AAPL)則一周再升逾3%,可謂「捉到鹿唔識脫角」,並再次印證了「升市莫估頂」的道理;不過,同樣上周提及的高偉電子(1415)表現就不俗,一周累升逾5%之餘,若能捕足周初低位吸納的話,則回報更加可觀。然而,隨着本周蘋果於6月6日正式舉行WWDC 2023開發者大會,也要提防相關股份衝高後回落。

美國發債或抽走市場資金

港股方面,上周五終於迎來大反彈,單日急升733點或4%,惟全周計僅微升約200點或1%而已。有指港股反彈原因包括美國債務上限問題解決、聯儲局有望暫停加息、人民幣反彈,以至憧憬中央出招救市等。

然而,以上說法也各有隱憂,例如美國債限問題解決後,美國財政部將大量發行新債券,屆時或抽走市場資金,不利於股市。同時,美國就業數據較預期強勁,或預示息口將更長時間維持高位,甚至於7月再次加息。至於市傳中央研究推出支持內房措施,在一眾內房物管短線衝高後,考慮到內地經濟放緩及房企債務持續,恐難給予投資者信心。

阿根廷等國或沽人幣套利

提到人民幣走勢,除了內地早前公佈製造業PMI數據疲弱而觸發跌勢外,筆者近日看到一個較特別說法,亦希望分享一下。話說有內媒引述專欄作家指出,內地早前與很多國家開展貨幣互換,不少自媒體均指這反映人民幣要國際化、美元霸權快要衰落,但他卻認為這是誤導,甚至是離岸人民幣貶值的重要因素。

該專欄作家質疑,當阿根廷等國家拿到人民幣後,除了有一部份用於進口中國商品和服務外,會否將部份人民幣直接在離岸市場拋售,並換成其急需的美元。他又提到,用較低利率借來人民幣,以替代借貸成本更高的美元,本質上就是在貨幣之間進行套利。

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雖然我們不清楚阿根廷等國家是否真的這樣做,但日後若再次見到更多類似貨幣互換協議,而且人民幣借貸利率成本又遠低於美元的話,或許就要對人民幣貶值多一份戒心。

比亞迪受惠新能源車政策

總括而言,筆者認為港股經過上周五反彈後,短期有望回穩,但長遠仍難言轉勢。個別股份方面,首要關注國策利好板塊,由於內地計劃延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策,以更大釋放消費潛力,相信比亞迪(1211)必然受惠,加上該股早前受累於長城汽車(2333)舉報事件而下跌,股價料續有反彈空間。

此外,亦可留意另一較冷門股份粉筆(2469),主因該股最新獲上交所納入港股通名單,並自周一起生效,且看會否引來北水炒作。

盧卡股

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註:專欄作家言論不代表本網立場

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