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矽力-KY法說後外資看法分歧 樂觀派上調目標價

矽力 - KY(6415-TW) 昨日召開法說會,眾多外資今 (16) 日出具報告,樂觀派看好,隨著 PMIC 產業庫存調整結束,矽力 - KY 明年將重啟成長,營收年增幅達 47%,毛利率也回升,因此調升目標價至 460 元;保守派則認為,受德儀 (TXN-US) 積極擴張產能,市占率增長空間遭壓抑,因此維持賣出評等。

外資指出,矽力 - KY 營收有 40% 來自消費性電子,隨著消費型終端市場向上,對營收將有正向助益,預估第四季營收季增 10%,且明年受惠工業和車用平台新品量產,營收年增幅達 47%。

外資也看好,PMIC 產業週期落底,有助產品價格穩定以及庫存回沖利益,加上高階應用營收比重提升與第三、四代的製程平台量產,皆有助毛利率改善,預計矽力 - KY 今年毛利率約 43.1%,明年進一步提升至 51%。

另一外資認為,儘管產業庫存調整即將結束,但受德儀積極擴產以及中國當地競爭加劇影響,市佔率成長空間遭壓抑,且矽力 - KY 採取的市場策略,恐導致市佔率增長放緩,與市場過往期待的中國在地化有所落差,因此維持賣出評等,目標價為 270 元。

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