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科技股泡沫化?法人看好AI旋風持續 後市聚焦2大重點

全球 AI 浪潮方興未艾,持續帶動美國那斯達克指數創下歷史新高,更帶動 AI 相關概念股表現,然而,科技股漲這麼多,泡沫正在形成嗎?景順全球科技基金經理人蕭若梅表示,從生成式 AI 的發展進程與商機、及科技股第一季財報表現來看,泡沫化風險相對低。整體來看,科技股評價短期來到中期的中位數,評價合理,仍相對看好科技類股發展。

展望全球科技產業下半年發展,蕭若梅指出有兩大觀察重點, 包括 AI PC、AI Smartphone 等商品的落地化速度,將有助於一般大眾都能體驗到生成式 AI 的功能,也可能進一步促進新的換機潮;另外,電動車產業的落底時間,也是觀察重點之一。

蕭若梅指出,近期科技股震盪主要是對於預期 Fed 升降息步調的不一致,以及適逢科技產品暫時缺乏題材及焦點所帶來的衝擊,但整體趨勢仍持續。

首先從生成式 AI 的發展進程與商機來說,在 2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT,正式拉開生成式 AI 的序幕後,生成式 AI 目前還在初期階段,未來商機有多大?根據 Bloomberg 預測,生成式 AI 市場將由 2022 年的 400 億美元成長到 2032 年 1.3 兆美元,高於整體全球半導體產業。而隨著新應用像 Sora、自駕系統等持續推出,又激發更多的應用創意。今年下半年將著眼 AI PC 和 AI 智慧手機機種的推出。

其次再從已公布的科技股財報表現看,蕭若梅表示,第一季財報季已經步入尾聲,根據 Bloomberg 統計至 2024 年 5 月 22 日的資料顯示,美國已公布財報的 S&P500 企業有超過 79.9% 表現優於預期,其中科技股更有高於 88.7% 的公司表現優於預期,平均表現優於預期 4.88%,在市場對於科技股的預期普遍偏高的背景下還能優於預期,顯示科技股第一季的獲利仍然穩健。

在科技股的投資地位不可或缺下,尤其今年對於 AI 市場的預估又比去年剛開始的預估高了好幾倍,投資人想要參與 AI 趨勢,就必須軟硬體雙管齊下,不重壓單一題材。景順全球科技基金聚焦跨關鍵領域技術公司,融合包括 AI 人工智慧、AR/VR 元宇宙、Automation 自動化機器人、Autonomous Vehicle 電動車及 Alternative Clean Tech 氣候科技等 5A 不同關鍵科技次產業,專業分工全球佈局。

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