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紐約、倫敦等地金融機構梳理阿達尼相關敞口 尋求降低損失風險

【彭博】-- 從紐約到倫敦再到東京,許多金融機構都在分析各自對高塔姆·阿達尼商業帝國的風險敞口。

自賣空機構興登堡研究公司(Hindenburg Research)上周對其作出欺詐指控以來,這位印度億萬富豪旗下公司的市值已蒸發逾1,000億美元。阿達尼雖然強烈否認指控內容,但卻不得不突然取消旗艦公司Adani Enterprises Ltd. 24億美元的股票發行交易。

花旗集團、瑞信集團和巴克萊等銀行此前都是阿達尼的支持者,現在他們都在尋求一系列方案來遏制虧損風險,其中包括要求增加抵押品、向暫停接受阿達尼相關公司證券作為財富客戶保證金貸款的抵押品。

印度的經濟增速在全球位於前列,直到最近,向印度大亨及其公司提供融資都是全球投銀尋求在這裡分得一杯羹的途徑。在中國經濟受防疫政策衝擊和民營經濟受挫的情況下,印度也被外界視為全球經濟的緩衝。

「印度顯然是一個放貸的困難地方,」倫敦經濟學院經濟表現中心教授Tom Kirchmaier表示,「銀行仍迫切需要生意,這只是在提醒人們,印度可能無法彌補中國商業的下滑。」

另一位億萬富豪的公司Archegos Capital Management在2021年轟然倒下仍令全球許多銀行心有余悸,數百億美元損失、監管罰款、管理層「大換血」,面對這一災難性結局,各大銀行一直都在竭力避免重蹈覆轍。

「銀行都不想被拉下水,看看Archegos和Greensill Capital,再看看反應遲緩的銀行都遭遇了什麼,」新加坡國立大學研究公司治理的教授Mak Yuen Teen表示。

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當然,沒有跡象表明阿達尼麾下公司面臨流動性困境。

這位大亨的港口業務子公司周四按計畫償還了美元債。據一位知情人士透露,他還在與債權人磋商提前償還一些以股票作為質押的貸款,以尋求恢復外界對其集團財務狀況的信心。高盛集團和摩根大通已經告訴一些客戶,與其商業帝國相關的債券有著投資價值。

調整風險

阿達尼此前發布了一份長達413頁的文件,反駁做空機構興登堡對其存在欺詐行為的說法,並在其中展示了其集團與本地和國際銀行之間廣泛的關係。29家支持者中不乏一些名字響亮的大投銀,但具體關係性質未被披露。

據彭博新聞社1月31日報導,由多家主要公司組成的Adani Group追加約3億美元股票以作為其10億美元貸款的抵押品。這些貸款是由包括巴克萊在內的一些銀行提供的。

與此同時,據彭博新聞社看到的內部備忘錄,花旗集團財富管理部門已停止接受阿達尼旗下公司的證券作為保證金貸款的抵押品。此外,瑞信的私人銀行子公司也做出了類似行動。

瑞穗金融集團的證券子公司執行長Yoshiro Hamamoto周四在東京表示,公司之前曾與阿達尼有過往來,正在評估有關阿達尼的指控。公開文件顯示,瑞穗證券管理著阿達尼相關公司的債券發行。

此外,瑞銀集團執行長Ralph Hamers之前表示,他對該行的阿達尼相關風險敞口並不擔心。

原文標題Adani Backers From New York to Tokyo Dissect and Limit Exposure

--聯合報導 Denise Wee.

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