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《績後》一文了解券商於中移動(00941.HK)公布今年首季業績後最新目標價及觀點

中國移動(00941.HK)今早逆市開市偏軟,現報69.6元,微跌0.2%。摩根士丹利發表報告表示,中移動首季服務收入按年升4.5%大致符合預期,但EBITDA按年跌2.3%則低於該行原預期3%,純利大致符合該行預期。摩根大通指,中移動首季業績好壞參半,EBITDA下跌但盈利保持穩定,基於公司派息透明度高,維持「增持」評級及目標價85元。 中移動昨日(22日)收市後公布截至今年3月底止首季業績,營業額2,637.07億元人民幣按年升5.2%。純利296.09億人民幣按年升5.5%;每股盈利1.38元。期內,EBITDA按年下跌2.3%至780億元,EBITDA率由去年同期31.8%降至29.6%。 截至3月31日,集團移動客戶總數9.96億戶,其中5G套餐客戶數達到7.99億戶,5G網絡客戶數達到4.88億戶;首季度,手機上網流量按年增長3.3%,手機上網DOU達到14.9GB;移動ARPU為47.9元。 【EBITDA遜 盈利呈穩定】 瑞銀發表研究報告表示,中移動年第一季服務收入2,193億元人民幣,較按年增長4.5%與工信部行業數據一致;產業服務收入增長比市場預期高1%。由於銷售費用和信貸增加,息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)780億元,按年跌2.3%,低於市場預期。瑞銀指出,季內淨利潤成長基本上符合管理層全年指引,增長見步入正軌,認為公司正努力實現全年EBITDA穩定可控,預計全年EBITDA將會穩定,增加現金投放在未來的項目變得更有選擇性,以減輕潛在的信用風險。該行維持其中移動目標價85港元不變,予其評級「買入」。 ------------------------ 下表列出5間券商對其投資評級及目標價: 券商│投資評級│目標價 摩根大通│增持│85港元 瑞銀│買入│85港元 摩根士丹利│增持│80港元 滙豐環球研究│買入│77港元 花旗│買入│76港元 券商│觀點 摩根大通│首季業績表現好壞參半,EBITDA下跌但處穩定水平 瑞銀│首季淨利潤增長正面,預計全年EBITDA穩定摩根士丹利│首季服務收入按年增長4.5%符預期,EBITDA按年跌2.3%遜預期 摩根士丹利│EBITDA低於該行原預期 滙豐環球研究│首季服務收入按年增長4.5%表現良好,新業務支出增加導致EBITDA按年跌2.3% 花旗│上季業績符預期 (ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com