美股日誌|聯儲放緩加息口風未轉鴿 道指升轉跌
美國聯儲局公布議息結果,政策利率上調0.5厘,符合市場預期,但對23年的終端利率預期由9月份的4.6厘上調至5.1厘,市場擔心息率維持高位會導致經濟衰退。美股由升轉跌。
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12月14日(星期三)市况
l 道瓊斯指數 跌142.29點或0.42%,報33,966.35點。
l 標普500指數 跌24.33點或0.61%,報3,995.32點。
l 納斯達克指數 跌85.93點或0.76%,報11,170.89點。
l 紐約1月期油 收報77.28美元一桶,升1.89美元或2.5%。
l 紐約2月期金 收報1,818.70美元一盎司,跌6.80美元或0.4%。
l 美國10年期國債息率 收報3.503厘,升0.2點子。
聯儲局公布議息聲明,上調政策利率區間至4.25厘-4.50厘,加息半厘,符合市場預期。這亦是聯儲局自今年3月啟動本輪加息周期以來,首次放慢加息速度,自6月到11月,聯儲局已連續四次加息0.75厘,保持自1994年11月以來的最大單次加息幅度。
因應美國通脹回落,有市場人士憧憬局方的立場將開始軟化,然而議息聲明中對於政策展望的措辭並沒有變化,重申「為了讓貨幣政策立場足以約束經濟,以便推動通膨率回歸2%的目標,委員會預計保持加息將是適宜之舉」。
聯儲局上調2023年利率預期,由9月份的4.6%,上調至5.1%。這可能略高於交易員的預期。大市亦在公布議息結果後由升轉跌。道指最多跌逾400點,收市跌幅收窄。
受息口影響最大的科技股顯著轉跌,蘋果由升0.7%至最多跌近3%,收市跌約1.5%,其餘科技巨企包括亞馬遜和Google母公司Alphabet分別下跌約1%及0.6%,晶片股AMD及英偉達分別跌3.8%及2.2%,Tesla跌2.58%。高盛將Tesla目標價從305美元下調至235美元。
市場對議息決定較負面。有「新債王」之稱的Gundlach認為在今次加息50個基點之後,就不應當再繼續加息了。「但聯儲局可能會再加息0.25厘。許多指標顯示美國將爆發經濟衰退……當美國通脹回落時,很可能會降至0。」
Guggenheim Partners全球首席投資總監Scott Minerd表示:「我可以篤信的一個歷史數據,就是聯儲局總是預測錯誤的。」AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello也認為:「市場已經準備挑戰聯儲局了,因為當前2年期美債利率,已遠低於聯儲局5%的政策利率目標。」