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〈美股盤後〉美債殖利率、油價攀高打壓美股 三大指數收黑

自勞動節假期回歸後,美股三大指數周二 (5 日) 全面收低,油價和美債殖利率攀升,為股市帶來壓力。

道瓊指數終場收跌 195.74 點或 0.56%,標普 500 指數跌逾 0.4%,那斯達克綜合指數小幅收低 0.08%。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯同意將自願減產協議延長至年底後,油價走高,西德州中質原油 (WTI) 期貨彈升逾 1%,收在每桶 87 美元附近,達到 11 月以來最高水平。

延長減產協議的消息為能源股帶來提振,標普 500 能源類股上漲約 1%,哈利伯頓 (HAL-US) 和西方石油 (OXY-US) 均收高逾 2%,EOG Resources(EOG-US) 收漲近 2%。航空股和郵輪股表現低迷,美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 收跌逾 2.5%,嘉年華郵輪 (CCL-US) 收低 2.3%。

美債殖利率大幅上揚,也令風險資產承壓。10 年期美債殖利率飆至 4.27%,30 年期美債殖利率也升至 4.37%。美國投資級公司在假期後紛紛發行債券,部分投資人轉向購買殖利率高於政府債券的高評等公司債,為長天期政府債券帶來新的壓力。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示,鑑於近期數據顯示通膨持續放緩,Fed 在收緊政策方面可以「謹慎行事」,沒有任何跡象顯示央行需要盡快採取行動。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則認為,Fed 可能需要「稍微」調升利率,但她沒有透露官員們應該在下次會議上採取什麼樣的行動。

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高盛 (Goldman Sachs) 認為美國陷入衰退的機率,已從先前預測的 20% 降至 15%,因為通膨降溫再加上韌性十足的勞動力市場,表明 Fed 可能不需要進一步升息。這是自美國公布 8 月非農就業報告以來,高盛第三度調降美國衰退預測。

周二 (5 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 195.74 點,或 - 0.56%,收 34,641.97 點。

  • 標普 500 指數下跌 18.94 點,或 - 0.42%,收 4,496.83 點。

  • 那斯達克綜合指數下跌 10.86 點,或 - 0.08%,收 14,020.95 點。

  • 費城半導體指數上漲 0.96 點,或 0.03%,收 3,683.79 點。

標普500指數11個類股以工業、公用事業股領跌,僅能源、科技和通訊股收紅。(圖:Finviz)
標普 500 指數 11 大類股以工業、公用事業股領跌,能源、科技和通訊股收紅。(圖: Finviz)
焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.13%;Meta Platforms(META-US)漲 1.27%;Alphabet(GOOGL-US)漲 0.08%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.62%;微軟 (MSFT-US) 漲 1.49%。

道瓊成分股跌多漲少。沃博聯 (WBA-US) 跌 2.99%;Merck(MRK-US)跌 2.12%;Nike(NKE-US)跌 1.99%;陶氏化學 (DOW-US) 跌 1.99%;Verizon(VZ-US)跌 1.61%;家得寶 (HD-US) 跌 1.59%;微軟 (MSFT-US) 漲 1.49%;雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.31%。

費半成分股以台積電 ADR 領漲。台積電 ADR(TSM-US)漲 1.51%;格芯 (GFS-US) 漲 1.28%;超微 (AMD-US) 漲 1.22%;科磊 (KLAC-US) 漲 1.09%;高通 (QCOM-US) 漲 1.01%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.27%;艾司摩爾 (ASML-US) 漲 0.16%;輝達 (NVDA-US) 漲 0.08%。

台股 ADR 僅日月光獨黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.51%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.85%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.66%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.02%。

企業新聞

軟銀集團旗下安謀 (Arm) 周二提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件指出,該公司尋求以每股 47 美元至 51 美元的價格發行 9550 萬股美國存託股票(ADS),按最高價位計算將籌資約 48.7 億美元。不過,即使以參考價低檔計算,安謀 IPO 仍是今年全球規模最大的上市案。

安謀先前目標是藉首次公開發行 (IPO) 募資 80 億至 100 億美元,之所以調降籌資目標,一部份是和軟銀決定買下旗下願景基金 (Vision Fund) 持有的 25% 安謀股權,以保留更大比率的持股。在結束 IPO 後,軟銀將持有約 90% 的安謀股權。

資產管理巨頭黑石 (BX-US) 和 Airbnb(ABNB-US)分別收漲 3.59% 和 7.23%,兩家公司本月將被納入標普 500 指數。

甲骨文 (ORCL-US) 收高 2.52%。巴克萊銀行 (Barclays) 將其股票評等自「持有」(equal-weight)調升至「加碼」(overweight),目標價從 126 美元上調至 150 美元,看好甲骨文在「軟體即服務」(Software as a Service, SaaS)與雲端基礎設施的混合效應下,實現穩定獲利成長。

經濟數據
  • 美國 7 月工廠訂單月減 2.1%,預期 - 2.3%,前值 2.3%

華爾街分析

Truist Advisory Services 聯席首席投資長 Keith Lerner 表示,油價上漲可能會引發通膨,這只會讓 Fed 的工作變得更加困難。Fed 實現軟著陸與經濟放緩間,只有一線之隔。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 說:「Fed 正在濃霧中的淺水灣中航行,它的行動應該非常緩慢,且隨時準備好喊停或扭轉貨幣政策。」

Wolfe Research 的 Chris Senyek 認為,上周「壞消息就是好消息」的交易行為顯示,市場堅信過去六個月推動股市走高的,是通膨下滑和軟著陸的論述,但他認為通膨將比預期來得更嚴重,這將導致薪資螺旋上升、油價上漲和房市走強,並且令 Fed 在 11 月和 / 或 12 月升息。

數字皆為截稿前更新,請依實際報價為主

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