美股聖誕禮物!摩通推六隻科技股
主導美股今年行情的是重磅股,尤其是科技股「七巨頭」。人工智能(AI)熱潮帶動以及利率快速上揚擔憂之下,投資者紛紛湧向成熟的科技股。
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展望明年,摩根大通表示這些增長股仍有賺錢機會,並把今年表現優異的公司再次列為2024年首選買入股。
據摩通分析師Doug Anmuth表示,亞馬遜(AMZN)和谷歌(GOOGL,GOOG)將再次表現出色。當基本因素在股市將變得更重要,他預期消費情緒常盛,以及近期在生成式AI上的投資將讓兩家公司受惠。
Anmuth在報告中寫道:「在消費者主導的互聯網行業,消費支出保持強勁,基本上行業的所有部分都如此。我們相信企業對未來一年的看法過去更積極。
「我們喜歡增長持續、盈利能力穩健,且在當前利率環境下估值適中的公司。」
摩通的首選是亞馬遜,目標價離現價有28%上升空間,部分原因是雲服務AWS的收入加速增長。他預期AWS動能將由數項動力支持,包括新業務部署、去年的低基數效應,以及在生成式AI的投資。
亞馬遜今年漲73%,遠超標普500指數23%的升幅。
對Google而言,廣告收入上升、成本削減後利潤提升,以及AI的新部署或為股價提供支撐。
「雖然要下定論言之尚早,但我們認為『Gemini Ultra』是一項重大創新,有望縮小產生式AI與OpenAI的差距。」Anmuth寫道。本月初,谷歌推出AI模型「Gemini」,與OpenAI的GPT-4競爭。
他補充:「市場對Google的喜好偏低,相對其他重磅股,投資者不算大力追入Google」。他又認為,反壟斷官司的影響或較外界所憂慮的為低。
今年Google股價已漲近50%。
另一重點推薦是優步(UBER)。隨出行與外賣需求持續增長,特別是新興業務如雜貨配送。Anmuth也看好轉向廣告模式的串流內容服務、電子商貿的增長,以及網上旅遊訂購服務在復常爆炸性反彈後回到常態增長。
還推介的有交友App Match(MTCH)、智能電視廠VIZIO(VZIO),以及網上保險平台EverQuote(EVER)。