聚焦對沖基金：WhatsApp調查風暴；橋水領導層改組；基金抄底Adani債

以下為截至2月8日一周的對沖基金相關要聞：

行業動態

大都會集團摒棄對沖基金 青睞私募股權投資

美國最大的壽險公司大都會集團將拋棄對沖基金，加倍對私募的押注。「我們的預期是在2023年基本告別對沖基金，」該公司在電郵聲明中表示。大都會在其2022全年業績指引中稱，預期對沖基金投資年回報率為6.5%。同時，該公司告訴投資者，2022年和2023年私募股權投資年回報率均有望達到12%。

凱雷將Traxys出售給以高頻交易公司Optiver為首的投資者集團

凱雷投資集團和對沖基金大亨Louis Bacon同意將大宗商品貿易商Traxys出售給以高頻交易公司Optiver為首的投資者集團，其中還包括Traxys管理層。Traxys執行長表示，這筆交易可能使Optiver和Traxys聯手為Traxys專注的小眾金屬開發新的衍生品市場。

WhatsApp調查風暴延燒至買方 SEC要求大型對沖基金檢查員工手機

美國監管機構要求大型對沖基金檢查部分員工的個人手機。這是針對華爾街利用WhatsApp等非官方通訊平台開展業務的調查的一部分。知情人士透露，證券交易委員會(SEC)最近要求Steve Cohen的Point72 Asset Management、Ken Griffin的Citadel及其他幾家機構檢查員工個人手機，尋找是否存在通過未經批准渠道開展業務的證據。

橋水迎來其史上首位女性聯席首席投資官 37歲打破「玻璃天花板」

橋水任命Karen Karniol-Tambour為該公司第三名聯席首席投資官。在以男性為主導的金融業，Karniol-Tambour的這次晉升廣受矚目，同時這也是達利歐走後橋水領導層改組計畫的一部分。

Griffin向邁阿密兒科醫院捐獻資金 用於建設新的手術大樓

Citadel創始人Ken Griffin將給一家專注於兒科的邁阿密醫院捐贈2500萬美元，這是他在佛羅里達州給非營利組織的最大單筆饋贈。尼克勞斯兒童醫院在聲明中表示，這筆資金將幫助其完成一棟新大樓建設，內含高科技手術室和家庭空間。這個面積127,000平方呎（11,800平方米）的側樓預計將在2024年開放，並被命名為Kenneth C. Griffin手術樓。

行業觀點

Elliott Investmen創始人Singer警告熊市仍未結束 稱市場可能暴跌

Elliott Investment Management的億萬富豪創始人Paul Singer向眾多對沖基金經理和大型投資者發出警告稱，市場可能出現無序暴跌。了解在邁阿密舉行的Managed Funds Association會議上討論情形的知情人士透露，Singer表示，熊市尚未結束，20%的跌幅可能還不夠。由於會議不公開而不願具名的知情人士稱，這位億萬富豪還補充說，超過十年的激進貨幣和財政政策不可能在一年內就化解。知情人士稱，Singer表示市場上的許多估值指標仍然高於1929年或互聯網泡沫時期。

全球最大上市對沖基金預計新興市場將遭遇大跌

全球最大的上市對沖基金預計新興市場將遭遇拋售，這一觀點與華爾街部分大型投資銀行看多的觀點形成對比。英仕曼集團表示，今年風險資產的大幅反彈並沒有以經濟基本面改善作為依據，走勢將會反轉。該公司管理著1380億美元資產，幾乎一半在歐洲、中東和非洲。

投資策略

Oaktree和Davidson Kempner等基金抄底Adani債券

對沖基金和專業不良債務投資者正在逢低吸納與阿達尼商業帝國相關的債券，他們希望利用價格下跌的機會抄底獲利。據知情人士透露，Oaktree Capital Management和Davidson Kempner Capital Management在最近幾周購買這些債券的機構之列。知情人士稱，不良債務投資基金一直在通過亞洲辦事處積極交易這些債券。尚不清楚這些公司是否在美國沽空機構興登堡研究公司發布報告之前就已持有阿達尼系債券。

業績表現

去年獲得193%回報的槓桿對沖基金新年首月下跌13%

宏觀交易員Said Haidar去年對債券的槓桿押注為投資者賺取了近兩倍的利潤，但今年卻開局不利。根據彭博獲得的一份投資者文件，33億美元的Haidar Jupiter基金上月估計下跌了13%。該策略2022年飆升了創紀錄的193%。

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