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花旗削粵海投資(00270)目標價36%至8元 維持「買入」評級

<匯港通訊> 花旗發表研究報告,削粵海投資(00270)目標價36%,由12.5元調低至8元,維持「買入」評級。

花旗稱,粵海投資的股價年初至今累跌約33%,相信主要是由於中國房地產敞口的影響。而考慮到房地產及發電業務的貢獻減少,下調對集團2022至2024年淨利潤預測12至14%。

該行指,最新目標價8元是反映房地產業務盈利下降、折現率較高,以及對每股資產淨值的折讓更大。認行認為,供水予香港可為集團提供現金流入,料其今年可維持高水平及可持續的股息率,加上預計中國的封城措施有所放寬,集團今年第四季至明年的業務應有所復甦,以及房地產相關風險似乎已大致反映,故維持予其「買入」評級。該股2022年預測為市盈率9.2倍、市帳率0.9倍,具吸引力。 (CC)