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花旗指申洲國際(02313)客戶Adidas上調今年指引利好 目標價108元

<匯港通訊> 花旗設申洲國際(02313)目標價為108港元,評級「買入」。

報告指,由於 Adidas 2024年首季業績優於預期並上調2024年收入指引,從先前的中個位數上調至中高個位數,料為申洲帶來些許正面影響。花旗維持申洲目標價108港元及評級「買入」。

報告表示,Adidas佔申洲2023年總收入14.8%,使得申洲國際訂單有兩位數增長,同時Adidas也是申洲國際四大客戶中於2024年訂單增長量最高。申洲最大客戶 Nike,則是今年增長最弱的客戶,但花旗仍預測 Nike 訂單將呈個位數增長,高於 Nike 對2024財年1%銷售增長指導。

花旗認爲,Adidas中國的良好前景,對申洲更為重要,因為它是申洲中國工廠前四大客戶中的主要貢獻者。花旗預測,Adidas於申洲的整體訂單將呈兩位數增長,應高於申洲15%的綜合產能增加。由於Adidas增速是四大客戶最大,因此Adidas上調指引增強花旗對申洲模型預測的信心。

(CW)