英偉達抖抖 尋找AI熱下波美股（附推薦名單）

英偉達抖抖 尋找AI熱下波美股（附推薦名單） (Getty Images/iStockphoto)

是時候暫時放下對 英偉達 (NVDA) 的迷戀。

摩根士丹利表示，人工智能正在改變數據中心的格局，並創出一個全新的基建需求，這是一個目前被市場先生低估的隱藏投資機會。

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不為人知的機會：發電生產商廠。

摩根士丹利的Stephen Byrd在Yahoo財經直播上說，「基建設施是機會所在……從發電、電力電子、數據中心等等，全部都會加速增長。」

通常在圖形處理器 (GPU) 上進行處理的生成式 AI，由於有更高的運算需求，因此對電力需求更高。 當各地的數據中心在快速成長時，就造成更大的電力需求，這為美國本已緊張的電網帶來了壓力。

「數據中心不僅促進AI 發展，而且是我們工業、商業、交通和醫療的支柱。數據中心是關鍵的基建設施。 因此，重要的是，在我們促進AI這個新行業的同時，它不會對現有行業造成影響。」ClearView Energy Partners 執行董事Timothy Fox在Yahoo財經上說。

國際能源總署 (IEA) 估計，全球數據中心用電量可能從 2022 年的 460 太瓦時躍升至 2026 年的 1,000 太瓦時以上，大致相當於整個日本的用電量。

Byrd表示，這對 Bloom Energy (BE) 等發電生產商來說是一個潛在的福音。 他在Yahoo財經上說，該燃料電池公司是「能夠很好地滿足生成式AI 推動者快速增長的電力需求」的公司之一。

「雖然公司股價表現不佳，但這種技術可以讓數據中心開發商非常快速地讓新中心投入運營，」Byrd說。「確保能源供應所需時間對一家數據中心來說十分關鍵，而且在經濟上具有極高的價值……Bloom Energy 的燃料電池可在 50 天內完成準備。」

在 Bloom Energy 上季度的財報電話會議上，行政總裁 KR Sridhar 對分析師說，他認為AI數據中心是該公司未來十年成長的「最大的單一領域」。

「光是這個領域的銷售管道就很大，不是兆瓦級而是千兆瓦級，」Sridhar說。

除了燃料電池發電機製造商之外，包括核電廠所有者在內的其他獨立電力生產商也準備透過未來的數據中心建設來實現成長。

美國銀行研究分析師 Paul Cole 認為 Constellation Energy (CEG)、Public Service Enterprise Group (PEG)、Vistra (VST)、NextEra Energy (NEE) 和 Dominion Energy (D) 是能源增長的「明顯受益者」。

儘管AI的能源消耗在過去一年中激增，但華爾街人認為，在能源消耗方面，該行業仍只觸及表面。

「就電力增長而言，GenAI 的增長將在未來許多年內每年保持 100% 左右。 隨著計算成本的下降，新的用例出現，對計算的需求只會不斷上升。 我們還處於這一動態的早期階段，現在投資者開始考慮的，是為這些數據中心提供電力的整條價值鏈，」Cole補充道。