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華富新聞：國美電器(493)收購控股股東零售網絡和供應鏈資產
中國領先的電器及消費電子產品零售商國美電器(HKSE:0493.HK - 新聞 - 公司資料)宣布，擬收購控股股東全資擁有的藝偉發展有限公司的全部發行股本，交易總對價為112.68億港元。至此，控股股東如約兌現多年前的注入優質資產承諾，對上市公司的發展寄予厚望。
該交易完成後，國美將成功完成「全零售」線上線下網絡和採購、物流及售後供應鏈平台的全國覆蓋，全方位推進「全零售」戰略，加速完成2017年「再造一個國美」。
據悉，交易對價由現金、新股和認股權證組成，其中包括現金22億港元、以每股1.39港元的價格配發和發行62億新股份，以及配發和發行的25億認股權證，行權價為每股2.15港元。代價之現金部分將以內部資源撥付。該交易須待目標公司及控股股東獲授清洗豁免以及獨立股東批准後方可作實。
據新聞稿稱，是次交易將為集團鞏固其於中國電器及消費電子產品零售市場之市場領導地位，通過優質門店的注入和供應鏈網絡平台的互補協同，進一步把握線上線下市場之增長潛力，更廣泛地為全國消費者提供全零售體驗，並通過供應鏈規模效益的提升以及財務結構的優化，為投資者創造更可觀的價值和機遇。
該交易完成後，集團將完成全國的整體覆蓋，由269個中國城市大幅拓展至436個城市，且新增城市多數位於國家經濟產業扶持帶和增長潛力巨大的二三線城市，門店網絡高度互補。同時，門店實力的强化也將同步加速電子商務的發展，促成線上線下雙向引流，實現全面融合，為消費者打造「全零售生態圈」的全方位消費場景及服務，加速「全零售」戰略的步伐。
此外，通過上市和非上市物流網絡的相互融合，現有的物流網絡迅速涵蓋21個區域配送中心和407個城市配送中心，通過依托於線下1,714家門店，成為以全國區域倉、城市倉和全國終端配送覆蓋的立體物流網絡。物流服務區域覆蓋面也擴大到600多個地市、2,500多個縣區、45,000多個鄉鎮。
國美電器總裁王俊洲先生表示：「此項交易對於國美來說，是一個重要的里程碑。目標公司與集團現有的零售店鋪網絡具有高度互補性，該交易可全面提高全零售供應鏈價值平台的實力，特別在二、三線城市的拓展和電子商務的延展方面尤為顯著。」
「國美相信，在董事會和管理層的帶領下，伴隨『互聯網+』的國家戰略，國美將繼續透過大數據工廠進行深度數據挖掘和精準營銷，加速線上+線下+移動端的互融互通，全力打造家電零售行業內的三大標杆，切實為消費者提供全方位、最高標準的服務水平；並提速國美『全零售』戰略，加速完成2017年『再造一個國美』的目標，進一步為投資者創造價值。」
目標公司業務目前由上市公司根據相關的管理安排經營，並須向上市公司支付管理費用。
-華富財經Quamnet/Tony-
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