萬洲國際(00288)績後升逾6% 大和削目標後仍料上升空間有五成
<匯港通訊> 萬洲國際(00288)績後向好,現價6.48元,升6.75%,大和調低萬洲國際目標價,由10.55元降至9.5元,但重申「買入」評級不變。目標價較8月14日收市價6.07元上升空間仍達56.5%,
大和調低目標價主要因人民幣貶值幅度慢過大和預期,令萬洲以美元結算所受影響有別,以及美國鮮肉經營毛利率下調,因此調低2018-2020年對萬洲的盈利預測4-8%,相應調低目標價至9.5元,對2018年最新盈測為12.61億美元。經調低盈測仍高於市場約4-8%。
(SY)