西證國際證券(00812.HK)建議發行美元面值債券
西證國際證券(00812.HK)公布,建議發行美元面值債券,所得款項淨額用作再融資現有境外債務及補充營運資金。債券的本金額、利息及到期日等條款及條件尚待落實。根據證券法S規例,債券只在美國境外提呈發售。
公司已委任西證國際、法國巴黎銀行、海通國際、中信里昂證券及渣打銀行為建議債券發行的聯席全球協調人,連同交銀國際、中信銀行(國際)、中國光大銀行香港分行、民銀資本、招銀國際、方正證券(香港)融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、工銀國際及東方證券(香港)亦為建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。(ca/w)~
阿思達克財經新聞
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