財經｜世茂(00813)公布境外債務重組方案

財經｜世茂(00813)公布境外債務重組方案

世茂集團(00813)公布境外債務重組方案，提供4個選項，第一是轉換為短期票據或短期貸款，年期6年，總額最多超過30億美元。若全數以現金收取利息，年利率5厘，若以實物形式收取部分利息，年利率6厘。

第二是轉換為長期票據或長期貸款，年期9年，首6年以實物支付利息，年利率3厘，之後以現金支付利息，年利率2厘。

第三是轉換為1年期零息強制可換股債券，到期後強制轉為公司的新股，換股價8.5元。

第四是首三個選項的組合，25%為短債，35%為長債，40%為可換股債券。

集團表示，將根據債權人支持協議的條款，向於截至早鳥同意費截止日期、即4月30日下午5時前參與重組方案的債權人，支付相等於債權人所持債務本金額0.1%的現金及1%的短期工具。而於一般同意費截止日期、即5月31日下午5時前參與重組方案的債權人，則將獲得相等於本金額0.1%現金及0.5%短期工具作為同意費。

另外，世茂集團控股股東許榮茂同意向集團提供本金總額39.63億元的貸款，以及向集團附屬提供本金總額38.39億元的貸款。他亦同意將6億美元的未償還股東貸款交換為新長期票據，餘下未償還股東貸款本金總額則換為等價本金額的強制可換股債券。