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〈貴金屬盤後〉Fed利率預測偏鷹派 黃金現貨漲幅收斂

美國聯準會 (Fed) 決議出爐前,黃金期貨周三 (20 日) 收高,為連續第五個交易日上漲,Fed 一如預期決議按兵不動後,黃金期貨保持大部分漲勢,黃金現貨漲幅收斂。交易員靜待本周接下來將宣布的英國央行 (BOE) 和日本銀行 (央行) 決議。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 13.40 美元或 0.7%,報每盎司 1967.10 美元,連續第五天上漲,為 1 月以來最長連漲走勢。黃金期貨盤中曾漲到 9 月 1 日以來最高價。

  • Fed 決議公布後,黃金期貨電子盤時段報每盎司 1967.10 美元。黃金現貨價盤中漲幅從 0.9% 縮小為 0.6%,約報 1942.19 美元。

Fed 決議維持聯邦資金利率目標區間在 5.25-5.50%,但堅持鷹派立場,利率預測點狀圖顯示,官員預期今年底前還會再升息一次,對明年的政策預期也比之前預估的更緊縮。

Fed 主席鮑爾表示,官員將以「逐次會議」決定利率,也準備好在適當的時候進一步升息。

決議公布後,交易員對明年的降息預期減弱。紐約獨立金屬交易員 Taii Wong 說:「由於 Fed 的點狀圖比預期更鷹派,黃金和白銀脫離盤中高點,金屬價格原本都以更鴿派的點陣圖來定價。」

根據 9 月最新公布的點狀圖,今年底利率預測中位數維持 5.6%,暗示今年還會再升息一次,2024 年從 4.6% 提高到 5.1%,這暗示 2024 年可能有兩次降息。

Fed 決議讓美元周三盤中跌幅收斂,10 年期美債殖利率躍升。

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雖然黃金是對抗通膨的避險工具,但當利率走升並且帶動公債殖利率走高時,持有不孳息資產的機會成本就會增加,導致黃金相形失色。

黃金期貨本周和今年以來仍保持上漲,儘管本月和本季迄今是走跌的。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 說:「持續支撐黃金的是來自央行的穩健需求,各國央行正在持續轉進黃金,以分散布局。」

本周還有其他國家央行將宣布決策,包括周四的 BOE 和瑞士央行 (SNB),以及周五的日銀。

Comex 金屬商品交易
  • 12 月交割的白銀期貨上漲 38 美分或 1.6%,報每盎司 23.84 美元。

  • 12 月交割的銅期貨上揚 3 美分或 0.8%,報每磅 3.78 美元。

  • 10 月交割的白金期貨下跌 6.10 美元或 0.6%,報每盎司 942.30 美元。

  • 12 月交割的鈀金期貨上漲 14.80 美元或 1.2%,收每盎司 1281.30 美元。

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