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超微新AI晶片來勢洶洶?美銀:輝達優勢多 根本不擔心

輝達 (NVDA-US) 勁敵超微 (AMD-US) 本周舉辦 Advance AI 活動,推出新人工智慧 ( AI) 晶片,也大談客戶為何應該購買其 AI 晶片的理由,但美銀全球研究部卻認為無須擔心輝達近期面臨的競爭。

美銀分析師 Vivek Arya 重申對輝達股票「首選」的買進評級,維持 700 美元的目標價。

輝達周四 (7 日) 上漲 2.40%,收每股 465.96 美元;同日超微大漲 9.89%,收每股 128.37 美元,為 S&P 500 指數內表現最佳的個股。

超微宣布其 Instinct MI300X 加速器已可銷售給資料中心客戶和伺服器製造商客戶。MI300X 的對手產品是輝達 AI H100 資料中心晶片。

Arya 報告寫道:「雖然超微發布的 MI300 系列是與輝達競爭的頭一個產品 (與輝達 circa 2022 H100 競爭),但沒有提出未來的路線圖。而輝達以每年推出產品的節奏 (對比前兩年),已有穩定的路線規畫。」

Arya 認為,輝達明年就會推出 H100 的下一代,叫做 H200,接著 2024 年底前再發布另一個 GPU 叫做 B100。他認為,輝達晶片在訓練 AI 模型的領導地位,應該會擴大到「inferencing」(推論)市場。推論是 AI 模型生成答案的過程。

另外,輝達目前股價也很誘人,依照 2024 年每股盈餘預估值來計算,前瞻本益比僅 22。Arya 估算輝達的獲利年率可達 55% 至 60%。

他說:「輝達現在供給仍受限,但每季都有改進,擁有多季的成長能見度,且步調與客戶保持一致,客戶也需要一年來設計新 AI 資料中心。」

輝達目前在 AI 應用晶片市場佔主導地位,由於軟體編程生態系統 CUDA 相當強大,初創公司和企業界更偏好採用輝達產品。

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