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鄧聲興:華潤啤酒(00291) 目標價39元 止蝕價31元

市場焦點

華潤啤酒(00291)

2023年,社會消費品零售總額471495億元(人民幣,下同),同比增長7.2%。其中,商品零售418605億元,比上年增長5.8%;餐飲收入52890億元,增長20.4%。2023年啤酒行業產量3555.5萬千升,同比增長0.3%。春節各地餐飲管道動銷順暢,看好華潤啤酒 (291) 利潤釋放延續。集團產品組合一直持續豐富,集團於2023年初收購的白酒製造商「貴州金沙窖酒」業務調整成果顯著,2023年上半年共實現營業額9.77億元。白酒企業依舊面臨庫存壓力的情況下,金沙酒業再度推出系列新品。在2024品牌戰略發佈會上,金沙酒業提出了“摘要+金沙回沙”的雙品牌戰略,可見金沙酒業進軍高端白酒市場的目標,以及衝刺更高增長的目的。隨著疫情的過去,今年經濟景氣會進一步提升。加上集團目光鎖定在高端化上,跨入白酒行業,優化業務佈局,集團銷量有望持續增長。


目標價$39,止蝕價$31。


意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)

#鄧聲興