野村上調友邦(01299)目標價3%至99.91元 重申「買入」評級
<匯港通訊> 野村發表報告,將友邦保險(01299)目標價由96.94港元,調高3%至99.91港元,重申「買入」的投資評級。
野村指,友邦首財季新業務價顀(VoNB)在所有主要業務區域均實現了兩位數的增長。友邦期內新業務價值為10.46億美元,按實際匯率(AER)同比增長23%,按固定匯率(CER)計算同比增長28%,較該行預期的20%同比高出2%。年化淨保費(ANP)同比增長28%,但新業務價宜利潤率在首財季同比下降2.1個百分點至 52%。新業務價值在中國重新開放後,在中國大陸和香港都出現了強勁的 V 型複甦,這符合管理層的指引。
友邦在中國大陸的新業務價值在首財季恢復了兩位數的增長,原因是:1)大流行遏制措施的破壞性影響得到緩解,中國大陸恢復了正常的日常活動;2)過去一年上海封城帶來的低基數效應;3)天津、石家莊、四川和湖北等新業務以及新開業的河南分公司帶來顯著增長。 (BC)
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