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野村微降中國軟件國際(00354)目標價3% 維持「買入」評級

<匯港通訊> 野村發報告指,略下調中國軟件國際(00354)目標價3%,從5.8港元至5.6港元,有17%的上行空間,維持「買入」評級。

野村將2024-2024財年對該公司收入預測下調19.7%-19.6%,盈利預測下調32%-35.7%,以反映大多數企業部門IT支出放緩,並預計2023-2026財年收入、盈利複合年增長率為14%、19% 。

野村指,中國軟件國際作為中國最大的IT服務提供者之一,是華為重要合作夥伴,中國軟件國際2023年的業績面臨壓力,認為這是由於政府和企業部門對IT支出的限制、激烈的競爭、華為訂單增長放緩。展望未來,預計中國軟件國際的主要業務IT外包服務,將在電信等新興產業強勁需求的推動下,收入將由低谷中復甦,由2023年收入跌20%,2024財年收入料年增3%。同時,華為雲端和AI業務的擴張可能會帶動公司新興業務板塊的加速增長。(JJ)