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金價亞洲盤直逼歷史天價!黃金存摺2個月上漲11.2% ETF同樂

市場預期美國聯準會明年將啟動降息,加上以巴衝突擴大,帶動國際黃金期貨價格走高,亞洲今 (4) 日早盤現貨黃金價持續上漲,觸及每英兩 2135 美元,直逼 2150 美元的歷史新高,黃金存摺及黃金 ETF 同受激勵,交易相當熱絡。投信、投顧業者指出,隨著美國升息腳步逐漸觸頂,加上新興國家去美元化趨勢持續增持黃金,以及地緣政治風險等避險需求,都將帶動金價走勢,同時看好金礦股可望同步受惠。

根據臺灣銀行官網顯示,黃金存摺牌價今天盤中一度衝上 2111 美元 (賣出價),創今年以來新高,漲幅約 1.7%,若與 10 月初低點 1898 美元相比,累積漲幅達 11.22%。

黃金期貨 ETF 同步走堅,今天在投資人追捧下,在台股交易的期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 收盤勁揚 2.4%,收 25.4 元,創逾半年來新高;而 2 倍槓桿 ETF - 期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW) 盤中最高來到 28.95 元,漲幅多達 5.31%,終場收漲 4.7%,收 28.77 元,兩檔黃金 ETF 成交量明顯放大。

由於去全球化與地緣政治風險上升,全球央行的外匯儲備增加了對黃金的需求。大華銀投信表示,根據世界黃金協會發表報告指出,2023 年上半年全球央行購買黃金量藏來到 55 年以來新高,達到了創紀錄的 387 噸。外資報告分析,如果央行對於黃金的需求保持強勁,且投資人因對於降息的期待開始購入黃金,將對金價後市提供樂觀前景。

隨著經濟趨緩,CME FedWatch Tool 顯示,市場認為 2024 年 3 月開始降息的機率逾 6 成,一旦真的啟動降息,很可能將為黃金上漲添加柴火,不過也須留意,短線急漲創新高後,難免遭逢獲利了結賣壓,可能造成市場短線震盪。

展望後市,大華銀投信表示,金價受到美國經濟數據走軟的提振,加上聯準會官員的談話讓投資人預期明年初可望降息,美元與黃金的反向走勢可望持續,建議投資人應透過分批進場來掌握投資機會。

富蘭克林證券投顧表示,除聯準會升息週期結束之外,包含地緣政治風險引發的避險需求、中印等國的實體黃金需求回溫,以及未來幾年黃金產量將逐年遞減降低供應等中長期因素,均有利於黃金價格表現,而金礦股可望同步受惠。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德 (Steve Land) 表示,大多數金礦商仍可透過 1800 美元的金價產生大量自由現金流,隨金價回升,金礦股可望同步上漲,若金價仍保持在高檔,加上來自勞動力、運輸、能源的成本壓力減輕,有助大多數金礦商持續取得穩健的經營績效。

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