阿里發換股債籌最多50億美元

繼京東（9618.HK）日前發行可換股票據集資後，另一科網巨頭也趁機抽水，阿里巴巴（9988.HK）昨晚宣布，擬發行45億美元（約351億港元）、2031年到期的可轉換優先票據，並可根據反應加碼發行多5億美元，即總集資額達50億美元（約390億港元）。

有關消息昨日下午由彭博率先報道，阿里港股股價應聲下挫逾5%，收報78.65元；阿里晚上正式刊發通告後，其美股存託股票（ADS）跌2.6%，折合報79.04港元，較港高0.49%。

據IFR引述銷售文件指出，該票據屬7年期，投資者可在第五年要求贖回，票面息率初步意向區間為0.25厘至0.75厘，換股價較阿里現價擬有30%至35%溢價。花旗、摩通、大摩、滙豐及巴克萊為安排行。是次為2016年軟銀發行66億美元的可換股債以來，亞洲最大型的同類交易。

阿里稱，有意把集資所得用於進行同步回購、替現有股份回購計劃提供資金，以及為訂立限價看漲交易的成本提供資金。

滙豐估計美團騰訊仿效

滙豐環球研究發表報告稱，按照多項指標來評估，包括近月股價表現、離岸的資金流動性，以及股東回報與淨現金情況，認為美團（3690.HK）及騰訊（0700.HK）亦有機會發行可換股債，其中一個原因是美團的美元債部分處於淨負債狀況，而騰訊2024年度預計的股份回購及派息估計總金額，高過集團的淨現金水平。

基於美團及騰訊或會發行可換股債，滙豐環球研究表示，短期對兩股的投資情緒構成一定影響，惟該行繼續給予兩股「買入」評級，目標價分別是165元及450元。美團昨收報119.5元，跌0.9%；騰訊昨報381.8元，收挫0.67%。

另外，阿里主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘在2024財務年度報告中向股東致信函，提到集團永遠關注未來，在接下來的10年，將再次視自己為一間初創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」這使命初心，以創業的精神持續創新；為今天而取捨，為明天而投資。