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驚衰退油價跳水 睇淡油價的投資選擇

美國股市深受經濟衰退憂慮籠罩,股市繼續有整固壓力,而油價再次出現小股災,紐約期油大跌一成,油價在之前急飈後,會否來一場反殺?如果看淡油價有什麼投資選擇?

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紐油失100美元關

在經濟衰退擔心越演越烈的情況下,一路強硬的油價迎來了崩盤,紐約期油暴跌一成,連100美元的重要心理關口都打穿,低見過97美元水平。從走勢圖來看,假如今年4月約93美元的支持都失守,下一站將去年底約85美元水平。

之前市場紛紛看好油價表現,摩根大通甚至話,如果俄羅斯報復式減產,油價將會颷升至380美元。現時約130美元的今年高位都未重返,反而失守了100美元關支持,如果油價出現挾好倉,有哪些投資工具可以揀?

港股選擇:南方一倍看空原油

如果不想捨近求遠,港股中也有一隻看淡油價的選擇——南方一倍看空原油(7345),該ETF是反向追蹤紐約期油價格。假如紐油期油價格跌10%,南方一倍看空原油單日應升約10%,但要留意ETF是追蹤一日表現,不適合長期持有,因為會出現較大追蹤誤差。

南方一倍看空原油的入場門檻相對低,每手100股,以周二收市價3.656計,每手入場費只是365.6港元,一般散戶都可以參與。ETF的管理費為1.6%。

南方一倍看空原油早段升超過7%。

SCO :兩倍做空看淡紐油

在美股中,選擇有ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (SCO),該ETF有2倍槓桿,同樣反向追蹤紐約期油價格,並以期貨作為投資對象。換言之,油價跌10%,SCO會升20%。在油價急挫下,SCO昨晚抽升16.75%。

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同樣地SCO是追蹤日內價格變動,如果長期持有的話,價格表現是會出現誤差,未能跟足,但這問題是多數反向及槓桿ETF都存在的,所以投資前需要考慮這個因素。

DUG:看淡油股

至於其他與能源相關的看淡選擇有ProShares UltraShort Oil & Gas(DUG),該ETF是反向追蹤道指美國石油及燃氣指數(The Dow Jones U.S. Oil & Gas Index),有兩倍槓桿,但要留意背後變動是與能源公司的股票相關,並非投資能源期貨。

影響該ETF表現最大的兩隻個股是Exxon Mobil及雪佛龍(Chevron),分別佔21.5%及19.3%。能源股的價格較硬淨,所以令到DUG昨晚只升7.92%,故即使看淡短期油價表現DUG未必是好選擇,加上反向ETF不能長坐,限制了買入DUG的可用性。

暫時來看,左右油價是市場對於美國經濟前景憂慮,但目前石油供應仍相對緊張,故此看淡油都應採短綫操作較適合。