高盛上調萬洲國際(00288)目標價至7.5港元 維持「買入」評級

<匯港通訊> 高盛發表報告預計，萬洲國際(00288)今年在中國的肉製品銷量將穩步增長，每噸盈利亦會因更低的生豬價格而稍微改善。該行將公司目標價由7.3港元上調至7.5港元，維持「買入」評級。

高盛預期，公司預期公司美國業務在去年第四季壓力，同時2023年基於更低的美國豬肉業務盈利預期，下調公司2022至2023年核心稅後淨利預測(不計算生物調整)14.9%及6.1%，至13.22億美元及13.9億美元。

不過該行認為，公司的中國業務能彌補美國業務盈利的下調，因此上調2024年核心稅後淨利預測2.3%至15.96億美元。(JC)