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高盛下調復星醫藥(02196)H股目標價12.6% 維持「中性」評級

<匯港通訊> 高盛發報告指,下調復星醫藥(02196)H股目標價12.6%,從29.3港元至25.6港元。下調對該公司2023和2024年盈利預測各15%,反映出受到行業反腐等因素影響導致銷售額降低。維持「中性」評級。

報告指,復星醫藥2023年第三季度整體表現疲軟。銷售額同比下降9.5%,遠低於預期,原因是反腐影響加深以及與疫情相關的產品減少。盈利則受更大打擊,同比減43.9%,環比減36%,原因是毛利率下降、銷售費用略有下降以及管理費用增加。不過,來自投資和金融資產公允價值的變動產生的一次性收益部分減輕了盈利帶來的不利影響。

該行亦指,儘管該公司9月出現顯著復蘇,不過管理層承認實現2023年80億元人民幣的銷售額目標,以及2019年之後推出的新藥品2023-2025年年複合增長25%的目標,依舊面臨挑戰。基於2023年基數重置,該行預計2024增長加速,主要受益於多種藥品及防止藥品增長加速。(JJ)