高盛下調金蝶(00268)目標價14% 維持「買入」評級
<匯港通訊> 高盛發表報告,將金蝶國際(00268)目標價調低14%,由24.18港元下調至21.15港元,以反映下半年收入增長的不確定性,包括小微企業客戶下半年的開支,及企業資源管理計劃(ERP)越來越激烈的競爭。不過該行指,考慮到其ERP在小微企業的領先地位、更高的雲佔比及客戶和產品的擴張,給予「買入」評級。
高盛調整公司2023至2024年預測,2023年預測由虧損3.15億元人民幣調整至虧損3.99億元人民幣,2024年預測則由盈利3600萬元人民幣調整至虧損6800萬元人民幣,以反映中大型客戶在雲平台慢於預期的支出增長令收入預期下降,以及在人工智能生成內容及大語言模型相關的新投資下更高的經營支出。(JC)