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高盛指長和(00001)資產轉移助降低負債率 維持「買入」

<匯港通訊> 高盛發表研究報告指,長和(00001)旗下意大利附屬WindTre,計劃將批發電訊資產轉移到新設合資中,以釋放價值並降低負債率,長和持股40%。集團預計,這家合資企業將使控股公司能夠擴大其地域覆蓋範圍,並有可能在中期獲得其他電訊公司作為其客戶。

該行予長和目標價70港元,維持「買入」評級。長和的股價年初至今上漲12%,該行認為這是受英鎊兌美元升值,以及對公司已公布輕資產模式預期帶動。雖然有投資者擔心集團在過去幾年在電訊業務中的風險增加,但這項網絡交易不需要集團的資本支出,可能有助於集團進一步減少其資產負債表並釋放其電訊業務的價值資產。

該行認為,長和估值不高,為2023財年預測6.4倍市盈率,相對資產淨值折讓50%,股息收益率為4.7%。(LF)