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高盛開展90億美元發債交易 加入華爾街大行發債熱潮

Jack Pitcher
·1 分鐘文章

【彭博】-- 高盛踏足美國投資級債券市場開展90億美元的發債交易，加入美國銀行和摩根士丹利的行列，在發布強勁的三季度業績後發行新債。

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據一位知情人士透露，高盛分五部分發行債券，其中期限最長的部分是2032年到期的固息轉浮息債券，殖利率將比美國國債高105個基點。由於未獲授權發言，知情人士要求匿名。

知情人士稱，籌資用途被標記為一般企業用途。

高盛上周公佈了靚麗的財報。受諮詢費推動，投銀部門收入同比激增88％，交易業務收入成長23％，超出預期。

美國大銀行似乎在利用業績強勁之機，抓住仍能以較低利率水平融資的機會。周一全球債市拋售步伐加快，10年期美債殖利率升至1.60％，透露出融資成本可能將上行。

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彭博行業研究分析師Arnold Kakuda指出，高盛和摩根士丹利發債可能是為其機構經紀業務融資。在Archegos Capital Management崩塌導致多家券商嚴重虧損並被迫開展內部調查後，高盛和摩根士丹利的機構經紀業務都在增加。

「高盛上周五公佈了穩健的業績，尤其是在交易方面。我認為這次發債的背後是繼續為機構經紀業務提供資金支持，」 Kakuda在接受採訪時說。

原文標題Goldman Sachs Joins Bank Bond Frenzy With $9 Billion Jumbo Sale

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