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高盛:輝達只是開端 AI投資還有三大階段!

高盛:輝達只是開端 AI投資還有三大階段!

高盛股票策略師 Ryan Hammond 最新報告指出,輝達 (NVDA) 只是第一階段,AI 投資還有三大階段值得關注。

第二階段──基礎設施階段

此階段需要聚焦除輝達以外的其他參與 AI 基礎建設的公司,包括半導體企業、雲端服務供應商、資料中心 REITs、硬體和設備公司、軟體安全股以及公用事業公司。

這些公司大多數估值已提升,但獲利修正卻大相逕庭。 值得關注的股票包括新思科技 (SNPS)、晶片設計軟體公司 Monolithic Power Systems (MPWR)、無線和廣播通訊領域營運商 American Tower (AMT) 和電氣部設備公司 Vertiv (VRT) 等。

第三階段──「AI 賦能收益」階段

此階段聚焦於將 AI 整合到產品中以提高收益的公司,諸如軟體和 IT 服務企業。

除了知名大型科技公司外,雲端服務商 Cloudflare (NET)、軟體設計公司 Autodesk (ADSK)、資料庫公司 MongoDB (MDB) 和雲端服務商 Nutanix (NTNX) 等也是潛力股。

高盛指出,第三階段股票今年迄今的報酬率為 8%,雖然是這些股票的超額收益由 AI 以外的因素驅動,但投資人對這些股票的關注度正在上升。

第四階段──「生產力提升」階段

最後階段聚焦於利用 AI 技術來提高生產效率的各行各業公司,特別是軟體服務和商業服務等勞動密集產業,該產業容易受到人工智慧自動化的影響。

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高盛指出,在第四階段,紐約時報、亞馬遜、沃爾瑪、富達國民金融、泰尼特健保和 Guidewire Software 等公司值得關注。

此外,高盛表示,由於第二和第三階段的公司是其他公司實現 AI 提高生產力的基礎,投資者可能會更快交易這兩個階段的股票,而第四階段股票則有較大的長期成長 潛力。

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