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高盛:預測金沙中國(01928)博彩份額復蘇上升受限 在股價反映中

<匯港通訊> 高盛認爲,金沙中國(01928)尚未量化翻新工程令業務中斷所造成的影響,預計其博彩毛利及市場份額上升空間有限,但股價上逐步反映,高盛下調集團2024-2026年EBITDA的預測至8-10%,目標價26.3港元及維持「買入」評級。

高盛預測,金沙中國在澳門博彩市場份額於今年内將維持在25%至26%,於2025年反彈至26%以上。

報告表示,金沙中國首季在澳門整體博彩市場分額下降1.4個百分點至24.2%。由於集團沒有像其他競爭對手一樣積極展開促銷活動,再加上正受裝修干擾,高盛預測,集團博彩毛利的市場份額在2024年第4季度反彈之前,仍會在2024年的第2、3季度受壓。

報告引述管理層於電話會議中表示,雖然集團較其他競爭對手目前所專注的重點不同,但他們相信龐大的酒店規模才是最重要的競爭優勢,希望隨著大衆客戶的回歸及裝修完工能重新獲得合理的市場份額。

(CW)