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黃金漲破天還能漲?瑞銀財管:年底前上看2500美元 日圓恐難大幅走強

國際金價持續向上,展望未來,瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,金價仍有上漲空間,今年年底或觸及 2,500 美元 / 盎司。雖然因加息觀點轉變而再次出現金價暫時下挫的可能性仍存,但認為央行對黃金的買盤可能會繼續。

黃金價格週四上漲 0.5%,自從美國高於預期的 3 月 CPI 數據公佈後,金價收復了週三跌幅的一半。在美國和以色列政府警告伊朗不要發動報復性襲擊的背景下,地緣政治緊張局勢再對金價產生支撐。除了 CPI 數據外,美聯儲 FOMC 紀錄顯示,官員擔心上個月對抑制通膨所取得的進展產生停滯。通常情況下,黃金作為非生息資產,利率上升會使金價下行。

瑞銀財管認為金價仍有上漲空間,今年年底或觸及 2,500 美元 / 盎司。雖然因加息觀點轉變而再次出現金價暫時下挫的可能性仍然存在,但央行對黃金的買盤可能會繼續。投資者可以考慮採取結構化策略,以捕捉黃金的潛在收益,同時避免短期內的金價盤整。

日本央行行長植田和男本週三表示,央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應,否認了市場關於日圓大幅貶值可能迫使其加息的猜測。他告訴議會,政策更多取決於潛在通膨水準——日本央行認為潛在通膨率仍低於 2% 以及工資增長率。今年 3 月,日本央行時隔 17 年來首次加息,結束了八年的負利率時代。但這一舉動並沒能重振日圓,截至昨日美元兌日圓的交易在 153 左右,接近 34 年低點。

植田和男的言論似乎符合瑞銀的預期,即儘管央行近期退出了負利率,但央行將在短期內保持寬鬆政策。從中期來看,瑞銀財管認為,美元兌日圓走低的關鍵催化劑將是美聯儲開始降息週期,預計該週期將在今年三季度左右。雖然日圓在 2024 年剩餘時間裡可望有溫和走強,但預計日圓並不會大幅走強進而削弱日本股市。在日本股票方面,看好國內複甦和公司治理改革的受益者,如大型銀行,也看好落後的房地產行業等。

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