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5大原因這收息股可佔買入清單第一位

5大原因這收息股可佔買入清單第一位

任何時候都可以通過持有股票獲得報酬,但股市正面對利率上升、歷史高通脹和迫在眉睫的經濟衰退所帶來壓力,你應會很高興知道有一些下行緩衝。

被動收入投資有助抵銷資本增值出現下降,即時在困難時期,過去與股東分享利潤的企業,相信本身長期增長故事仍保持不變,為投資者投以信任一票。派息股也有100年跑贏非收息股的記錄,這並沒有什麼壞處。

即使面對戰爭、經濟衰退、大蕭條及全球疫情,標準普爾500指數遭受損失的情況下,創收股票也沒有試過在任何一個十年,沒有產生正回報。此外,根據摩根大通資產管理公司數據,在1972年至2012年的40年間,開始並隨後提高派息比率的股票,其年均回報率為9.5%,而非派息股票僅為1.6%。

這就是為什麼在這個市場上,我發現可口可樂(Coca-Cola)(NYSE:KO)是我要購買的第一隻被動收入股。每個投資者都應該考慮將這家飲料巨頭,納入投資組合原因很多,但以下是這隻最佳藍籌收息股的五個首要買入原因。

1. 適應消費者情緒

在過去的幾十年裡,消費者對汽水的看法發生了長期變化,導致消費率急劇下降。可口可樂最初在公眾對汽水感到不健康的看法中苦苦掙扎,但隨後又順勢而為,收購並推出了瓶裝水、茶、果汁、運動飲料等品牌,以滿足消費者口味。

汽水本身現在更加多樣化,提供更小尺寸、更廣泛口味和更健康的甜味劑選擇。

2. 堅持做好

與競爭對手百事可樂(PepsiCo)(NASDAQ:PEP)不同,可口可樂牢記一句格言:只做一件事,就要把它做好。該公司生產飲料,而且只生產飲料,並因此而做到出類拔萃,而百事可樂也有一個休閒食品部門,該部門不得不同時面對消費者對健康問題而出現情緒變化。

儘管這為百事提供了更多目標渠道,並為業務帶來了一些多元化,但可口可樂能夠通過在全球範圍內,提供涉足全球在200多個國家/地區,超過500個品牌和3,500種飲料,以降低狹隘關注點所引發風險。它以45%市場份額主導著美國市場,而百事可樂市場份額約為25%,而且在整個拉丁美洲、東歐和西歐、非洲和亞洲也擁有領先市場份額。

3. 擴大利潤

這幫助可口可樂創造了利潤輕鬆擊敗競爭對手。近60%的毛利率不僅超過了百事可樂的53%,而且遠遠超過可口可樂競爭對手的營業利潤率和淨利潤率約2比1。事實上,幾乎沒有其他飲料製造商能接近。

即使在疫情期間實施的零售封鎖,可口可樂的利潤率也保持良好。兩年後,這家飲料巨頭預計2022年全年每股盈利,在貨幣中性基礎上增長14%至15%。

4. 產生大量超額現金

可口可樂還預測全年自由現金流(FCF)為105億美元,比去年產生的87億美元,增長20%,後者本身比2020年增長3%。它定期產生自由現金流(即可口可樂支付所有賬單後剩下的錢),然後可以用來投資業務、支付股息和回購股票,遠遠超過該公司盈利。在過去五年裡,它的FCF與盈利的比值平均增加了48%。

5. 派息

當然,可以說購買可口可樂股票,最令人信服的理由是它的股息,自1920年以來它每季度支付一次,自1963年以來,每年都在增加股息。這一冗長的記錄使這個汽水巨頭成為股息之王(即小部分股票在50年或更長時間內每年增加股息的組合)。

總結

與市場指數相比,可口可樂並不總是表現最好的股票。在過去十年,標準普爾500指數的總回報率為221%,而飲料行業領頭羊的總回報率為112%。不過,到2022年為止,可口可樂股價表現良好,上漲3.4%,而該指數下跌18.5%,而且在過去12個月中表現更好。

可口可樂的業務出現了轉機,並繼續發展壯大。該公司可能並不總是增長最快的股票,但會是一隻可靠股票,並且值得讓你擁有。

作者:Rich Duprey

編輯:Mark

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