中信建投招股第三日 獲基石青睞

把握行业发展机遇 盈利能力

香港, 2016年12月1日 - (亞太商訊) - 2016年12月1日，據香港《成報》報導，臨近年尾，還有不少新股密密趕「尾班車」圖上市。中國領先的大型綜合性投資銀行—中信建投証券股份有限公司（股份代號6066）今日進入招股第三天，未行使超額配售前的集資額至少達到71.87億元。招股價介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入場費約3667港元。

據招股資料顯示，中信建投證券預計於12月2日定價，於12月9日在主板掛牌。本次全球發售取得熱烈反響，引入鏡湖控股有限公司（中信股份附屬公司）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc.等10間基石投資人，認購約7億股。公司在陣容鼎盛的基石投資人團隊保駕護航下，順利登陸香港國際資本市場。

盈利能力優勢顯著 政策助力業務發展速度快

中信建投證券的平均股東權益回報率（ROE）增幅驚人，據其招股資料顯示，2012年至2015年，其平均股東權益回報率分別為12.0%、14.3%、22.9%及40.0%；根據中國證券業協會的數據，其平均股東權益回報率於2012年至2015年連續四年在按總資產規模排名的中國前20大證券公司中排名第一，2015年行业平均ROE仅约20%，業績亮眼遠超同業；其總資產、營業收入及淨利潤的年復合增長率高達25.8%、30.8%及48.7%；2016年首六個月，淨利潤達人民幣28億元。

隨著深港通的開通等政策利好，內地資本市場的對外開放程度和金融市場國際化水準將大大提高，為券商跨境業務、經紀、投資、資管等各業務條線都帶來極大發展機遇。中信建投證券董事長王常青表示，知悉深港通的開通時間，與公司預計上市日期接近，能與中港兩地投資者一起迎接深港通到來，公司抱持積極態度，相信對兩地市場都有刺激；前年滬港通開通時，投資者反應積極，公司在兩年內有約3.5萬名客戶投資港股通，預期深港通將同受客戶支援。

財務顧問業務同業領先 成長潛力巨大

2013年，併購重組實施分道制審核後，中信建投證券成為首批同業獲中國證監會最高評級「A級」的10家證券公司之一，並一直保持至今；根據Dealogic的數據，於往績記錄期，中信建投證券境內併購交易家數行業排名第六，境內併購交易金額行業排名第三；截至2016年6月30日，共有併購重組待審項目18個，儲備項目數量行業排名第二；累計為301家中小企業提供了新三板掛牌服務，在H股上市可比證券公司中獨居榜首；2015年境內併購交易家數行業排名第四，境內併購交易金額行業排名第三；完成新三板融資合計籌資金額人民幣72.9億元；作為中國移動有限公司獨家財務顧問於2015年完成了其將電信鐵塔資產注入中國鐵塔股份有限公司的里程碑項目，涉及金額人民幣1167億元根據萬得資訊的數據；2014年作為財務顧問完成了中信集團人民幣2270億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目。

多項優勢使中信建投證券擁有備受行業認可的證券投資及銷售交易能力，其前景看好，發展潛力巨大。香港股票分析師協會理事連敬涵表示，中信建投證券競爭力及盈利能力均表現出色，股東回報率領先，建議投資者留意。







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