《大行報告》瑞信升萬科企業(02202.HK)評級至「跑贏大市」 目標價上調至23元
瑞信發表報告指,相信萬科企業(02202.HK)主要股東華潤股份向深圳地鐵轉讓15.3%公司A股的交易,將獲得國資委批准,預料深圳地鐵將支持集團維持現時大部份的董事會成員,以保持穩定的管理架構。
該行相信,即使價格較高,深圳地鐵仍將向其他股東繼續買入萬科股份,包括寶能(持股25.4%)、恆大(持股14.1%)及安邦(持股6.2%),這將能夠解決長久以來的股權問題。
該行將集團今明兩年每股盈利預測上調3%及11%,考慮到集團新的土地儲備,今年底的資產淨值(NAV)估計為25元,隨著股權問題越趨清晰,集團應以其歷史平均值8% NAV折讓進行交易。該行將集團目標價由12.1元上調至23元,評級由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」。(ch/t)~
阿思達克財經新聞
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