《大行報告》美銀美林:SOHO中國(00410.HK)基本面改善 目標價升至5.1元
美銀美林重申SOHO中國(00410.HK)評級「買入」,指公司基本面改善,租金收入穩定上升,資金成本下降及有機會於出售非核心業務資產後派特別息。去年末期特別息及全年息收益率分別為8.5%及13.2%。該行上調SOHO中國今明兩年盈測分別7%及11%以反映資本成本下降。
惟基於其出售項目及支付特別息,下調其每股資產淨值預測至7.2元,但考慮到出售資產從而派發特別息可減少其股價對資產實際價值之折讓,目標價對資產淨值折讓自40%下調至30%,目標價相應自4.9元上調至5.1元。(vi/u)~
阿思達克財經新聞
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