《大行報告》美銀美林:金隅(02009.HK)去年盈利符預期 升目標價至4元
美銀美林發表研究報告,指金隅股份(02009.HK)去年稅後純利26.9億元人民幣(下同),按年增33%,處早前盈喜估計按年升20%至45%的中位數,意味去年第四季稅後純利按年增97%至4.16億元。水泥銷售按年升41%至5,540萬噸,惟公司毛利率27%,低於指引的30%。
該行指,金隅去年第四季水泥毛利達每噸58元,較對上一季55元有所上升。美銀美林提升公司今、明兩年盈測分別2%-15%,以反映北京、天津及河北水泥價格高於預期,並提升金隅目標價,由3.5港元升至4港元。該行指,金隅屬行業首選之一,並屬北京、天津及河北整合及國企改革的主要受益者。美銀美林指公司估值吸引,現價相當於今年預測市盈率8.1倍,評級「買入」。(da/ca)~
阿思達克財經新聞
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