《大行報告》美銀美林升電視廣播(00511.HK)評級 受惠零售回穩及myTV SUPER策略
美銀美林發表報告表示,電視廣播(00511.HK)現價的風險與回報比率吸引,故將其評級由「跑輸大市」一舉升至「買入」,目標價由21.1元上調至29.5元,未來12個月總回報17%,指受惠香港零售市場正在回穩,兼且旗下myTV SUPER策略正面。
該行表示,上調對電視廣播投資評級,是由於自去年4月myTV SUPER推出以來,訂購客戶較預期理想;有跡象顯示本港零售銷售下跌情況可能會穩定下來。該行相信,電視廣播股價早已大致反映其廣告銷售處於以往1997至1998年、2001至2002年、2007至2008年時期水平,或其潛在減少派息的可能。
美銀美林稱,雖然電視廣播去年業績疲弱,但相信公司播的經營狀況將可改善,料其2017年純利可增長17%。該行預期今年公司廣告收入跌5%,已較2016年下跌16%有所改善。
此外,電視廣播與香港寬頻(01310.HK)及和電香港(00215.HK)於myTV SUPER策略性合作良好。myTV SUPER現有200萬客戶(透過機頂盒及手機apps),高於此前目標的140萬戶,相信公司可推介更多廣告客戶至myTV SUPER,刺激2018年收入增長。(ad/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com