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《大行》花旗降統一(00220.HK)目標價至8.57元 下調核心盈利預測
花旗發表報告，更新對統一(00220.HK)預測模型，並引入2026年盈利預測。該行將2024和2025年核心淨利潤預測(不包括出售收益)分別下調13%和15%，並將收入預測分別下調7%和6%。目標價由9.82元下調至8.57元。維持「買入」評級。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行》大摩降康師傅(00322.HK)、統一(00220.HK)及中國食品(00506.HK)目標價
摩根士丹利發表內地食品與飲料業報告指，隨著旅遊需求恢復，今年飲料業務增長將改善。受惠原材料成本下跌，利潤率將有所提高，但按年增幅較小。 該行指，相比統一(0220.HK)，更偏好康師傅(00322.HK)。今年以來統一股價上升4%，而同期康師傅則下跌12%。但認為統一面臨挑戰包括麵條需求復甦緩慢；如果棕櫚油價格上漲，麵條業務的利潤率將面臨壓力；無加價計劃。而市場已經充分考慮康師傅的下行風險，並作出較保守的預測。另外，該行指中國食品(00506.HK)估值合理，碳酸飲料業務表現仍將是關注重點。 該行將康師傅目標價由16元下調至11元，維持評級「增持」，統一目標價亦從6.7元下調至4.9元，以反映盈利預測下調等，維持評級「減持」。同時該行將中國食品目標價從3.6元下調至3.4元，評級由「增持」下調至「與大市同步」。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
