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《大行》花旗升萬洲(00288.HK)目標價至7.1元 反映A股市場獲重評
花旗發表報告指，將萬洲國際(00288.HK)目標價由6.7元升至7.1元，反映A股市場獲重評，維持評級「買入」。 該行指，新的目標價主要是基於對公司內地業務較高的市盈率，為今年14倍，其海外業務維持不變今年市盈率10倍。該行指，對萬洲內地業務的目標市盈率為其A股餐飲股折讓30%，主要是因為其在上游鮮豬肉業務的風險。(vc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
- Reuters
Smithfield Foods spins off European business amid US IPO plans
WH Group, Smithfield's China-based parent group, was working with banks last year to take the pork producer public again in the U.S., but it has not revealed a timeline. "It's the right time to establish our North American and European operations as standalone businesses empowered to execute distinct strategies addressing different market environments and opportunities," said Shane Smith, president and CEO of Smithfield Foods. The separated European operations will remain with WH Group.
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《大行》里昂首予萬洲(00288.HK)「跑贏大市」評級 目標價6.45元
里昂發表研究報告指，萬洲(00288.HK)是全球最大的豬肉生產商，但於過去十年，其利潤波動且銷售毛利率低至2%。雖然集團的包裝肉業務面臨激烈競爭，但大型企業計劃削減產能及豬肉價格上漲，將使其美國和墨西哥營運利潤率由2023年的2%增長至2026年的6%。由於股息收益率為5%，加上已宣布美國上市計劃，該行首予集團「跑贏大市」評級，目標價6.45元。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
