香港股市 已收市

騰訊控股 (0700.HK)

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收市:04:08PM HKT
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    《大行》交銀國際:騰訊(00700.HK)手遊首季流水增長展現韌性 將在今年陸續確收

    交銀國際發表報告指出,根據Sensor Tower/七麥數據顯示,騰訊(00700.HK)手遊首季流水增長展現韌性,將在今年陸續確收。當中,本土按年增11%,《金鏟鏟之戰》/《王者榮耀》貢獻60%以上的流水增量。海外流水按年增25%,主要受Supercell旗艦遊戲驅動。 該行預期,騰訊首季遊戲收入或按年下降2%。考慮攤銷,本土手遊收入或仍按年下降;Supercell流水從去年第三至第四季開始恢復,預計海外遊戲按年增4%。電腦線上遊戲(端遊)去年高基數。 此外,該行認為騰訊廣告業務表現為業內最優,騰訊視頻號廣告庫存仍有提升,隨著用戶使用時長增長,以及內容推薦優化和廣告轉化率提升,預計首季廣告收入按年增長20%。 該行估計,隨著老遊戲穩健營運及新遊戲上線(地下城與勇士),騰訊次季遊戲收入增速將轉正,公司將維持毛利增長快於收入,營運利潤增速快於毛利的趨勢,該行上調2024/25年營運利潤預測8%/6%,對騰訊目標價微調至395元,維持「買入」評級。(jl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行》招銀國際降騰訊(00700.HK)目標價至445元 料首季非國際會計準則淨利潤按年升31%

    招銀國際發表報告指,騰訊(00700.HK)仍按軌道提升利潤率,高利潤率的業務收入貢獻提升,營運槓桿改善,公司亦承諾提升股東回報,估計首季度收入按年增長6%至1,586億元人民幣,非國際會計準則(non-IFRS)淨利潤按年升31%至431億元人民幣,毛利率按年提升約3個百分點。 該行將騰訊2024至2026年度總收入預測輕微下調1%至2%,主要反映遊戲業務相對較弱,目標價由450.5元下調至445元,維持「買入」評級。 該行認為,其遊戲業務短期仍然面對壓力,估計首季收入按年跌2%,第二季在新遊戲推出下有望恢復正面增長。社群網絡服務首季收入估計按年亦跌2%,主要受虎牙及音樂串流業務調整影響,但部分被小遊戲收入穩定增長所抵銷。(cy/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行》海通國際料騰訊(00700.HK)今年實現高質增長和穩健股東回報

    海通國際發表報告,預期騰訊(00700.HK)首季度總收入1,570億元人民幣,按年升5%、按季升1%,較該行原先預期低1%,主要因為該行將遊戲及社群網絡媒體的收入預測,分別下調1%及5%,以反映本地遊戲比較基數高,以及直播收入緩和。該行大致維持騰訊首季度非公認會計準則純利預測為430億元人民幣,按年升33%、按季升1%。 該行預期騰訊今年實現高質增長及穩定股東回報,認為公司回購的金額足以抵銷南非股東Nasper減持的負面影響。另外,未來的產品線反映下半年遊戲業務增長將會加快,維持其「跑贏大市」評級,目標價430元。(cy/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com