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中信證券予復星醫藥(02196)「買入」評級 目標價32元
中信證券發表復星醫藥(02196)最新研研報告顯示,隨著新冠相關業務負面影響出清,復星醫藥經營拐點明確,單季度盈利已回到疫情前水準,隨著業務聚焦,利潤率有望逐步改善。參考可比公司估值,給予復星醫藥2024年27倍市盈率,對應目標價32港元,維持「買入」的投資評級。報告表示,2024年第一季度復星醫藥的歸母淨利潤和扣非淨利潤均已經回升到疫情前2019年水準,且隨著公司業務聚焦,逐步剝離非核心資產,利潤率有望迎來上行。另一方面,隨著6月份,復星醫藥宣佈擬私有化旗下子公司復宏漢霖(02696),進一步聚焦制藥業務及創新藥。 (BC)#中信證券 #復星醫藥 #復宏漢霖
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復星醫藥(02196.HK)子公司藥品註冊申請獲受理
復星醫藥(02196.HK)公布，控股子公司重慶藥友制藥日收到國家藥品監督管理局藥品註冊申請受理通知，包括︰硝普鈉注射液擬用於高血壓急症以及急性心力衰竭；及氟比洛芬酯注射液擬用於術後及癌症的鎮痛。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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大摩略上調復星醫藥(02196)目標價6.3% 維持「增持」評級
摩根士丹利發報告指，略上調復星醫藥(02196)目標價6.3%，從16港元升至17港元，維持「增持」評級。大摩上調對該公司2024-2026年純利預測3-5%，反映出管理費用以及銷售費率較低。不過擴大股本基數（share base）會讓2024、2025年每股盈利預測分別只增0.5%、0.4%，但2026年每股盈利預測下調1.5%。對該公司的資本開支預測更加保守。對該公司的基本假設認爲，2023-2025年製藥、設備和醫院的的收入的複合年增長率（CAGR）分別爲8%、13%和10%。核心部門藥品銷售將受到生物相似藥、創新藥等持續增長的推動。（JJ）
