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中國鋁業 (2600.HK)

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    《大行》滙豐研究料氧化鋁現貨價短期保持強勁 維持宏橋(01378.HK)及中鋁(02600.HK)「買入」評級

    滙豐研究發表報告指,中國氧化鋁現貨價格飆升,一度升5%至每噸4,100元人民幣,創歷史新高,這是由於力拓集團(Rio Tinto)宣布因天然氣短缺而對澳洲氧化鋁出口造成不可抗力,並憂慮出現新的供應中斷。這將影響約120萬噸產能,佔全球供應量約1%。該行認為,未來鋁價上漲主要是由市場情緒所推動,但鑑於供應緊張,氧化鋁現貨價格有上行風險。該行相信,宏橋(01378.HK)應該最為受惠於氧化鋁價格上升。 該行表示,鑑於鋁價上升和成本疲弱帶來的利潤率強勁擴張,對中國鋁行業保持樂觀態度,並預計在供應緊張的情況下,利潤率應長期維持在較高水平,並相信中國鋁業品牌還有進一步重新評級的空間。該行看好宏橋多於中鋁(02600.HK),因為宏橋的估值較低,且股息收益率具吸引力,均維持「買入」評級,目標價分別為13.9元及6.2元。(sl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行》瑞銀升金屬資源股目標價 偏好紫金(02899.HK)、洛鉬(03993.HK)、中國宏橋(01378.HK)及中鋁(02600.HK)

    瑞銀發表報告,上調銅業及鋁業相關股今明兩年盈利預測,當中洛鉬(03993.HK)各上調15%,紫金(02899.HK)上調12%及15%,江銅(00358.HK)上調10%及1%,中國宏橋(01378.HK)上調20%及18%,中鋁(02600.HK)上調21%及13%,反映有關公司首季經營指標正面,以及有色金屬市價。 該行上調對銅業相關股目標價約20%,反映基本因素改善下上調的盈利預測及目標企業價值比率。該行在改變對鋁業股的估值方式,由市賬率與股本回報率轉為市盈利後,上調有關股份目標價30%至40%。 該行維持對洛鉬、紫金、中國宏橋及中鋁「買入」評級,維持對江銅(00358.HK)「中性」評級。下表為該行對有關股份的最新投資評級與目標價。 股份│投資評級│港股目標價 紫金(02899.HK)│買入│18元->22.3元 江銅(00358.HK)│中性│13.6元->18.2元 洛鉬(03993.HK)│買入│7.8元->9.6元 中鋁(02600.HK)│買入│5元->6.6元 中國宏橋(01378.HK)│買入│9.5元->13元 (fc/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.

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    《大行》大摩升中鋁(02600.HK)目標價至6.4元 評級「增持」

    摩根士丹利上調對中國鋁業(02600.HK)目標價,由6.1元上調至6.4元,維持「增持」評級。 該行基於中鋁首季業績調整盈利預測,當中上調對鋁價預測以反映今年以來的鋁價高企,同時下調交易業務的收入及盈利貢獻預測,按公司指引上調鋁及氧化鋁產量預測,因此上調中鋁今年每股盈利預測9%,以及明年及2026年每股盈利預測3%。(fc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com