香港股市 將在 23 分鐘 開市

網易-S (9999.HK)

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    《大行》中銀國際料網易-S(09999.HK)首季整體及核心線上遊戲收入齊升7% 評級「買入」

    中銀國際發表研究報告指,預計網易-S(09999.HK)首季整體及核心線上遊戲收入,按年均升7%。當中,手機遊戲的收入保持穩定,按年增長15%。毛利率及營運利潤率分別為62.2%及29.6%,均符合市場預期。該行預計,暴雪遊戲自今年夏季起在內地恢復營運,而且與微軟遊戲加深的合作夥伴關係不僅有助增加用戶及收入,還可以釋放中長期潛力。 該行考慮到潛在攤薄的遊戲毛利率及暴雪回歸帶來的營運開支上升,預計集團2024財年經調整淨利潤將按年增2%至334億元人民幣。該行維持其「買入」評級,目標價204元。(sl/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行》交銀國際降網易-S(09999.HK)目標價至194元 暴雪恢復合作對短期業績影響有限

    交銀國際發表報告指,網易-S(09999.HK)4月10日與暴雪中國共同宣布更新協議,將從夏季陸續重新返回中國市場。另外,微軟與網易達成協議,包括將新的網易遊戲上線XBOX等其他平台。該行認為暴雪恢復合作對短期業績影響有限,與微軟的協議有利於提升雙方海外長期合作空間。 該行假設暴雪國服下半年回歸,預計今明年端遊收入較此前上調分別11%和19%,對公司全年總收入上調幅度在2%至3%,利潤影響有限。根據近期流水波動,考慮新遊上線或集中在第二季末,預計網易第一季和第二季手遊收入按年增速約為10%,略低於此前預期,後續《永劫無間手遊》、《燕雲十六聲》等新遊確立上線時間將為遊戲增長帶來更多確定性。預計全年遊戲收入增12%。 交銀國際下調網易今年收入和利潤預期各2%和4%,目標價從206元下調至194元,維持「買入」評級。 (ha/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行》大摩降網易(NTES.US)目標價至120美元 從首選股中剔除

    摩根士丹利發表報告,將網易(NTES.US)從首選股中剔除,原因是與同行攜程(TCOM.US)和騰訊音樂(TME.US)相比,網易今明兩年增長較弱,這是由於傳統遊戲的風險和對新遊戲的預期受到影響下調對網易(NTES.US)目標價135美元降至120美元,維持「增持」評級,仍然看好網易在下半年的表現將好過上半年。 大摩指,《燕雲十六聲》將於7月26日發布,但僅限於PC平台,貨幣變現計劃尚不確定。該行將網易今年移動遊戲收入增長預測由13%降至11%,將PC遊戲收入跌幅預測由13%上調至10%。一旦網易的移動遊戲發布和變現計劃變得更加清晰,看法可能會更正面。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com